比尔在餐厅求向苏琪求婚，苏琪激动的跑到洗手间不知所措，冷静下后她决定答应比尔的求婚，可出来却发现比尔不见了，只有被掀翻的桌子，原来他被来自密西西比的狼人给抓走了。苏琪急忙报警，但是人类警察并不把此当回事，不肯出具失踪报告。 杰西卡吸食了人类的血，但是控制不住自己导致这个人类失血过多即将死亡，可杰西卡不敢将他带到医院救治，只能带回家，正当她束手无策的时候苏琪来家里找比尔，杰西卡急忙掩饰并告她未见过比尔，苏琪叮嘱她一有比尔的消息一定要通知她然后就离开了。 蛋蛋在苏琪的帮助下知道在自己失去意识的时候杀过很多人，结果被杰森误杀。蛋蛋的女友泰拉得知蛋蛋死后悲痛欲绝，幸好有表哥拉法耶的悉心照顾。安迪替杰森顶替了杀人罪名，并撒谎声称受到威胁才将蛋蛋杀死的。杰森内心很挣扎，安迪警告他要和自己口供保持一致，否则两个人都会被关进监狱里。 苏琪去酒吧找埃瑞克，她猜测是埃瑞克绑架 了比尔，帕姆看到苏琪将她拦下，称埃瑞克现在不方便见她，可苏琪不听硬闯了进去，结果看到埃瑞克正在和一个女人调情，苏琪说明了来意，埃瑞克否认绑架了比尔的事情。 山姆在睡梦中梦到比尔来找他，两人暧昧的准备一同洗澡，突然他被电话铃声吵醒，原来是他之前拜托木兰商会帮他查关于亲生父母的线索有结果了，电话中的女士跟他说不便透露详细的资料，但是他们调查到他有一个弟弟叫托米，在一家轮胎店里上班。山姆根据地址来到这家轮胎店，找到一个小伙子询问，但小伙子说自己并不是他要找的人，山姆觉得事有蹊跷，便尾随他来到他的住所。 女王殿下和大法官来到埃瑞克的酒吧中，大法官指出埃瑞克所管辖的区域事故频发，而且需血量也大增，他质问埃瑞克原因，但埃瑞克装傻说不知道，大法官让他仔细调查并给他一个结果。等大法官走后，女王殿下像变了一个人一样指责大法官的迂腐，原来贩卖吸血鬼血液的幕后黑手是女王殿下本人，但是为了不惹上麻烦，她命令埃瑞克将剩余的血快速处理掉。 比尔被一伙来自密西西比的狼人绑走后，在回去的车上，狼人们抑制不住吸比尔的血，比尔趁他们放松时成功的杀死了开车的狼人，汽车翻下了悬崖，比尔趁机从车中爬出逃走。他发现一处偏僻的房子，里面是一位老妇人，老妇人见他可怜便请他进屋吃东西，结果比尔为了恢复体能吸了她的血，但是并没有伤她性命，留下了一些钱便离开了。在森林里，那伙狼人追了上来将他包围。