埃瑞克逃跑后来到州长女儿薇拉家中，他催眠薇拉准备将她杀死，薇拉透露自己知道父亲的一些秘密也许对埃瑞克有帮助，于是埃瑞克将她带回了酒吧，在酒吧等待的泰拉和帕姆看到埃瑞克把薇拉带回来都表示反对，可埃瑞克不听并逼问薇拉说出她知道的秘密，薇拉说她的父亲杜鲁门用政府的钱盖了一个秘密实验基地，专门抓吸血鬼回去研究，可自己并知道地点在哪里。埃瑞克听后决定先离开酒吧再做打算，于是大家来到金吉家中暂时躲避州长的追踪。马上就要天亮了，吸血鬼们需要休息，埃瑞克怕薇拉在自己休息时被帕姆杀掉，于是让她和自己躺在一起。薇拉看着身边的埃瑞克，觉得他并不是一个坏人，心生好感。 比尔恢复意识后感觉自己充满了力量，他还预测到杰西卡和埃瑞克等人会被关在一个白色的房间内被太阳烧死，为了找到解决办法，他让杰西卡去大学抓来合成血的创始人高桥教授，他来找苏琪索要精灵血样本帮助研究，可苏琪知道原因后不肯提供血液，她不想 和比尔再有瓜葛，将比尔赶走了。失落的比尔走在回家的路上被安迪拦下，安迪告诫他吸血鬼夜晚也不可外出走动，两人闲聊了几句，比尔得知安迪有四个精灵女儿，心生一计。 在埃瑞克休息时金吉接到了州长打来的电话，金吉叫醒了埃瑞克让他接听，州长向他索要自己的女儿，埃瑞克表示他会将他的女儿慢慢折磨致死，躲在屋子里的泰拉偷偷听到了他们的对话，于心不忍。州长在通话期间让手下追踪到了埃瑞克他们的位置，赶到时发现埃瑞克带着帕姆等人先逃走了。 卢娜的女儿艾玛被艾瑞希德等人抢走，因为艾玛身上流着狼人的血，他们要将她归还给她的奶奶玛莎，加入狼群，山姆和拉法耶被他们打昏，正巧被前来看望的妮可和她男朋友所救，山姆要将艾玛救回，他想到了一个计划，他报警声称艾玛失踪，让警察去查看玛莎的房间，结果一无所获。VUS组织晚上准备偷拍狼人变身过程，结果被埃尔希德发现，双方发生了冲突，山姆趁乱救走了艾玛。 厄尔在调查沃罗的时候意外地遇见了本弗林，本弗林知道他的身份并向他臣服，厄尔带本弗林回家见苏琪，谁知两人早就认识了，大家在家一起探讨如何抓住沃罗并消灭他，很快天就黑了，突然厄尔感应到房子周边有吸血鬼的气息，急忙出去抓捕，结果抓到的竟然是诺拉，正当大家拷问诺拉时，杰森在家中不知被什么人攻击身受重伤昏迷。