苏琪和埃瑞克亲眼见到比尔变的疯魔，他们急忙逃离了真血工厂，随着他们的离开真血工厂发生了爆炸，他们仿佛从火焰中看到一个类似比尔的人影 从中走了出来。埃瑞克等六人开车逃离了工厂，在路上大家讨论怎样解开《血族圣经》之中的奥秘，埃瑞克的妹妹诺拉口气很不好，引起大家的不满争吵起来，于是埃瑞克停下车来让大家稍作休息，帕姆埋怨埃瑞克没有将他有妹妹的事情告诉她，而埃瑞克不以为然，这样的态度伤了帕姆的心，泰拉在一旁安慰她。杰西卡来到海边整理思绪，苏琪上前开导她，比尔已经不是从前的那个比尔了，大家弃他而去也是情非得已。诺拉向埃瑞克提出觉得杰森有古怪，透露他知道沃罗的事，于是诺拉利用催眠术控制了杰森，从他口中得知原来沃罗是杀死他父母的凶手，清醒后的杰森对他们的行为表示很愤怒，转身离开了。杰森离开大家后独自走在公路上，他伸手拦下了一辆汽车，车上的老人好心载他一段并询问杰森发生了什么，于是杰森将他和苏琪等人 经历的事说给老人听。 杰西卡突然感觉一阵剧痛，她感觉是比尔在召唤她，这股力量折磨的她快要死去了，苏琪见状不忍，决定带她去见比尔，两人来到比尔的住所，在阳台上发现了身体完好正常的比尔，他们不可思议的看着他，突然诺拉和埃瑞克从暗处偷袭比尔，被他制服，苏琪见埃瑞克有危险情急之下用木棍插向比尔，比尔停手看向苏琪，放他们离开了，可杰西卡坚持要留下来。比尔安顿杰西卡入睡，比尔对她还像从前一样温柔，可是杰西卡对比尔还是有些害怕。 安迪和精灵生下了四个女儿，可他适应不了自己的新身份，艾琳娜在一旁耐心的劝导他，还教他怎样给孩子换尿布，让他承担作为父亲应有的责任，安迪也试着逐渐接受这突如其来的四个孩子。早晨安迪被小孩的吵叫声吵醒，睁眼一看四个女儿瞬间变成了4岁的样子，惊讶不已。卢娜在逃中死了，她在临死前将女儿托付给了山姆，山姆带着卢娜的女儿逃回了酒吧，在酒吧碰到了喝醉的拉法耶，拉法耶好心为他们做了食物。 新上任的州长召开新闻发布会，他宣称吸血鬼是个恐怖的物种，他要颁布吸血鬼禁宵令限制吸血鬼的生活，减少他们对人类生活的危害，这一行为受到人们的支持，可有一部分人员表示反对。私下州长联系了真血制造工厂的铃木女士，并将自己拥有的一处厂房借给她使用制造血液，他表示他想通过治理吸血鬼来营造和平稳定的氛围，增长当地的税收。 埃瑞克将苏琪安全送回了家中，并书写协议将房子归还给了苏琪。帕姆和泰拉回到酒吧休息，突然门外闯入一批士兵将他们包围，士兵出示证件表示该酒吧已被查封，帕姆不满进行反抗，士兵开枪进行镇压，泰拉为了救帕姆替她挡下了一颗子弹。