克劳斯他们带着霍普去了新奥尔良，文森特给霍普施了咒语，霍普醒了过来。就在迈克森家族要离开的时候，天空开始落下很多乌鸦，这些乌鸦组成了那个图案。霍普觉得头很疼，她总是能听到一些声音，这个声音只有她和文森特能够听见，说着祸髅。他们回到了迈克森在新奥尔良的家，克劳斯陪在霍普身边，霍普一直说自己很冷，其他孩子也很冷。克劳斯没有一点办法，只是告诉霍普他会保护她，不会让任何一个人伤害她。
以利亚去见了文森特，他告诉文森特迈克森家族也想加入这场战斗，他不会让任何一个人伤害他的侄女。文森特并不想让迈克森家族加入战斗，他怕又起一些争执，打破现在的和平。以利亚做出让步，那就是他们愿意一切都听文森特的安排。
海莉去了集会地点，马塞尔正在给大家吃定心丸，他告诉大家他一定会拼尽全力找回那些孩子，并且干掉祸髅。而就在这时候墙上又出现了图案，一个女巫告诉马塞尔和海莉她所知道的，顺着线索他们找到了狼人拉娜。此时的拉娜正站在湖边哭泣，因为她从来没有想过要伤害孩子们，可是她已经没有回头路走了。拉娜告诉他们，他们之所以要这样做是为了从马塞尔手里夺回新奥尔良，那个属于大家的新奥尔良，说完拉娜便自杀了。
文森特带着以利亚去见了他的好朋友奥尔，因为他察觉了奥尔的不对劲儿。果然奥尔也被祸髅给控制了，文森特想要唤起奥尔以前的记忆，但是他失败了。奥尔打伤了他们，向森林里跑去。
霍普一直在做噩梦，此时霍普醒来，她向克劳斯说了一句不要看蓝光便又昏睡过去了。弗雷娅留下来看霍普，基莉前去寻找马塞尔的毒液，而其他人前去寻找奥尔。他们跟着奥尔找到了其他孩子，他们想要救出孩子，可是这根本没有用，只要不断了孩子们和祸髅的联系，这一切都是白费。但是想要找出孩子们和祸髅的联系，那么就只有杀掉一个孩子。以利亚的目光瞄准了一个孩子，还好被海莉和文森特阻止了。文森特想到了一个办法，那就是将以利亚和孩子们联系起来，然后再用木桩暂时杀掉以利亚，这个办法得到了大家的认可。就在大家高兴之余，克劳斯和马塞尔被祸髅困住了。此时从骷髅后面散发出很多蓝光，克劳斯记住了霍普的话不去看蓝光，可是马塞尔却看了，导致克劳斯也收到了伤害。文森特成功地阻断了联系，大家都以为没有事了，但是他们不知道的是，在霍普的梦里克劳斯和马塞尔都变成了拥有蓝光的人。
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