马塞尔统治新奥尔良已经五年了，也就是说克劳斯已经被关了五年了。一年一度的庆典又要来临了，世界各地的吸血鬼都来到了新奥尔良，他们想要看看自己的仇人克劳斯过的怎么样。马塞尔很为这次庆典着急，但是还好有文森特帮助他，两个人携手管理新奥尔良，但是仍然不缺乏反对他们的巫师和吸血鬼。
马塞尔从朋友那里得到情报说，今年克劳斯的仇人阿里斯泰要来新奥尔良，而且他想要杀死克劳斯。马塞尔肯定不能让这样的事情发生，但是他又没有办法，毕竟阿里斯泰还是很厉害的。马塞尔去见了克劳斯，他将这件事情告诉了克劳斯，因为他知道克劳斯肯定会有办法。果然克劳斯告诉马塞尔打败阿里斯泰的秘诀，那就是从他的自尊心开始下手。
马塞尔去参加了阿里斯泰举行的派对，派对上全是阿里斯泰的盟友，因为大家都想处死克劳斯。马塞尔献给了阿里斯泰一把宝剑，他想劝说阿里斯泰放弃杀死克劳斯的想法。但是没想到的是，阿里斯泰根本不吃这一套。马塞尔知道劝说阿里斯泰是不可能了，但是他又不能轻易地将克劳斯交给阿里斯泰，因为这样会打乱他在大家心里神圣的地位。于是马塞尔决定让阿里斯泰和克劳斯自己对决。
海莉带着女儿过着隐居的生活，可是她并没有放弃救回沉睡的家人们，因为她答应过霍普给她一个完整的家。海莉已经收集了六大狼族的毒液，现在就差马尔罗家族的了。海莉根据玛丽给的线索找到了马尔罗的后代基莉，她拿到了基莉的毒液，唤醒了。而弗雷娅也成功制造了解药，救醒了家人。现在他们就只剩下就出克劳斯了。
开战那天到了，克劳斯和阿里斯泰大战了一场，克劳斯杀死了阿里斯泰，但是他仍然不能逃出去，因为文森特提前设置了结界。马塞尔的目的达到了，他就是想要大家知道，这个世界上就有他才能困住克劳斯，这进一步巩固了他在新奥尔良的地位。时候马塞尔又将克劳斯锁了起来，克劳斯看穿了马塞尔的小心思。他知道马塞尔要依赖于他，于是克劳斯讽刺了马塞尔，马塞尔恼羞成怒将骨刀刺入了克劳斯的身体。
危难终于过去了，可是真正的危难还在路上。最近新奥尔良出现了很多神奇的图案，那些图案代表着反对马塞尔。而更神奇的是，霍普也感应到了这些图案。