聚宝、集权、天魔乱其实就在林家，胡惟庸(杨怀民 饰)和朱樉杀了林家上下，独漏了，林月瑶因而对朱氏恨之入骨。朱元璋(霍正奇 饰)知道在泰洲的荒唐事后，下令要杀他，手持真的聚宝盆的救了，然后神秘失踪了。等朱燕再见时，她已经投靠了胡惟庸，和冷宫妃子－－和嫣宁是师兄妹。和嫣宁曾要杀，因而被打进冷宫，朱棣为她而出却不自知。胡惟庸与和嫣宁利用在皇子之间周旋，闹得皇子之间天翻地覆。真实身份为通天教天尊的和斗智要抢聚宝盆，就在两人达斗间，和聚宝盆被神秘的蒙面人夺走。和嫣宁计划要认回儿子，还有杀掉，把马大脚困在冰洞里，却为了儿子说出马大脚的下落。为了救马大脚，朱棣、朱标和不惜犯险去抢开天劈地无形斧。的义妹为了救被陷害入狱的义母李娘娘去了相国府找证据，反而被打死。马大脚救出来后，和嫣宁又杀掉李娘娘嫁祸马大脚。这对来说简直难以接受，刚失去妹妹李心兰又要承受失去母亲的痛苦，他去找天尊即朱樉报仇反被打成重伤。高彬带他回泰洲找，成功让觉醒成为了通天教的地尊.。之前为了救被打伤的朱樉用尽内力，为了让功力恢复他和和嫣宁找上了阿秀，为了得到她的眼睛恢复七叶木根的功效，他们利用刘伯温(黄少祺 饰)送阿秀的娃娃对她下咒，让她爱上朱樉，然后向刘伯温下毒，要求阿秀以眼睛来换解药。瞎了眼的阿秀两度离开，为了医治阿秀的眼睛，刘伯温和他曾当御医的母亲梅玉琳去找一个叫灵姑的人，灵姑随他们下山。与其同时，皇子们也各自为了储君之位而努力着，想办法要把自己的名字写进集权盒，最后阻止了他们，打开昭书的时候却发现里头写上了朱樉的名字。在昭书上写上了朱樉的名字的人是飞云道长，他的真实身份是沈万三，回来找朱元璋报仇的。他把朱元璋的灵魂藏了起来，最后联合众人的力量救回皇上。沈万三收了作徒弟，把她培养成人尊。朱樉和刚出世就被梅玉琳调包，朱樉是沈万三和灵姑的儿子，林月瑶才是硕妃和胡惟庸的女儿，只有梅玉琳和沈万三知道。朱樉去刺杀朱元璋因而让其天尊的身份曝露，正面临杀头危机……主要人物梅玉琳－－/饰演的母亲，人称“金针女华佗”。当年由于为了隐瞒自己曾经是卖艺的名妓赛昭君的身份而帮助沈万三调包和朱樉，事后十分内疚而隐居于浙江青田。后来由于阿秀和的亲事出现在应天，后来因为皇子之间的争斗揭开了这个破瓦换玉石的阴谋。灵姑－－/饰演沈万三的妻子，朱樉的亲生母亲。在阿秀失明的时候是她将自己饲养的灵猫的双眼给了阿秀。个性有几分的疯疯癫癫，但是十分理智。在被沈万三挑断手脚的经脉的时候早就已经练成了“虹华功”，把自己已经断了的筋脉给接回。最后大义灭亲，杀死了沈万三。和嫣宁〔和贵妃、）－－/饰演朱元璋的妃子，胡惟庸的师妹。二十余年前因为白丸案而被朱元璋打入冷宫，自己所生之子朱棣被马皇后(陈亚兰 饰)收养。由于长时间被关在冷宫里面，因此她心怀怨念，频频找机会想要杀死马皇后可是频频被高彬和识破。最后为了朱棣而改过自新，甚至牺牲了自己的生命。但是最后复活，帮助了等人疏通许多事情。沈万三－－/饰演通天教的至高无上主，同时也是的师叔飞云道长。他和灵姑生下朱樉，并且预谋成为天魔，并且夺取朱元璋的江山。为了这计划，他强迫当初在宫廷里面身为太医的梅玉琳将硕妃所生的女儿和自己的儿子（也就是朱樉）交换，并且杀死了阿秀，挑断了灵姑的手脚的筋脉和杀死了。虽然成为了天魔，不过最后被、和嫣宁等人杀死。老徐--------曾意安/饰演通天教地尊的守护者。的忠仆，后来为了杀死沈万三而身亡，死后和朱燕合葬。和金枝－－/饰演和嫣宁的妹妹，活泼可爱。沈万三死了之后和和嫣宁居住在和家堡。