长生劫终于找回爱女，朱元璋(霍正奇 饰)与马后带着愉悦心情回京未料半途却遭设计埋伏马后昏迷不醒。醒来后马后神情和往常一般却得了“失心疯”时而疯癫、时而正常朱元璋十分不舍招来、胡惟庸(杨怀民 饰)商讨对策两人面面相觑而天下只有一人有办法医治此症，此人乃铁贯道人-陶溯此人年近五十岁术士出身早年随着朱元璋打天下功社稷然无意宦途大明初定即退隐山林与刘伯温(黄少祺 饰)交情颇深此后刘伯温多次造访都不肯出山因拥有师父传下来长生密法却遭孪生弟弟陶潜所软禁。朱元璋一心一意想医治马后“失心疯”被术士陶潜所迷惑金銮殿上义正辞严地诉说皇上无智惹恼了朱元璋老谋深算胡惟庸善于观颜察色趁势落井下石刘伯温遭到驱离京城刘伯温面临人生最大考验该如何重振国师雄风重返应天府；又会如何拯救大明皇室呢……主要演员陶峻（楚峻）－－/饰演七岁，是陶溯的儿子，半年前在叔叔陶潜的安排，改姓透过内宫太监总管高公公引荐加入锦衣卫。并在陶潜设计下救了马皇后(陈亚兰 饰)而升百户长。因父亲陶溯被叔叔陶潜囚禁，痛苦的配合陶潜的计画。但为人正派，因救父于苦难与昧着良心听命叔叔而介于两难之间。蔡天娇－－/饰演女、二十多岁。外表灵秀动人、端庄贤淑，内心倔强刚毅，典型的外柔内刚与有了感情，表现出多面的性格。尤其当处决其母秦湘筠后，怀恨报复，用尽心机加害刘伯温，但到节骨眼又不忍下手，这一正一反之间的内心冲突有了强烈的对比。陶溯－－/饰演男，近五十岁。术士出身，早年随着朱元璋打天下，与是好友，无意宦途，退隐山林后，刘伯温几次造访都不肯出山，因拥有师父传下来的长生密法而被孪生弟弟陶潜所软禁。陶潜－－/饰演男、近五十岁。陶溯孪生弟弟，略带神经质，因身染重病，乃设计马皇后失心疯，借炼长生丹医治马皇后而顶替哥哥陶溯入宫，便于取得珍奇药材，原本是想法单纯，孰料愈陷愈深，终至无法自拔。秦湘筠－－/饰演女、中年，出场时让人吓一跳，人不符其名，是个又粗又壮又丑陋的蛮妇，与太平县主簿间情愫暧昧，在继承亡夫的位置后，有过之而无不及比刀更阴狠毒辣不留情。蔡一刀（蔡石虎）－－/饰演男、四十多岁，瘦瘦小小却是粗犷残暴，典型的恶霸，太平县黑帮“”堂主。曾经救过陶溯。杨世钧－－/饰演男、五十岁出头。太平县的主簿，标准的小人。吴正英－－/饰演太平县昔日捕头，丧偶，与小女儿相依为命，为人耿直刚正，不与官府同僚同流合污而遭诬陷去辞，的他从此借酒麻醉自己，逃避现实，直到他遇到了，改变了他的一生。小云－－/饰演吴正英的女儿。