在亚瑟王朝建立的1000年之前，梅林还是一名在逃囚犯，士兵追着他和一位同伴在沙漠里逃亡，两个人顶着烈日亡命的逃跑着，直到两个人都精疲力竭了，才停了下来。这个时候梅林看见前方有闪光，他感觉是希望便要过去一探究竟，到了后梅林和同伴才发现是一个圣杯，里面盛满了清水，这个诱惑在两个饥渴难耐的人面前显得犹如黄金一般。梅林的同伴忍不住直接上前捧起圣水杯但是却落得一地骨灰，梅林没办法乞求上天，拿起圣杯没发生什么事，看来是上天眷顾到了他，他喝下圣水，身体便产生了魔法，整个世界在这个时候也都变成绿荫的森林。 在200年前，梅林成为魔法师后，帮助民众看病生存，是一带民众所尊敬的对象，而且梅林对于每个人都能看穿其前世将来，但是有一天来了一个女子，梅林看了后发现看不透她的将来，非常感兴趣，原来女子的家乡被人烧毁了，只有自己逃了出来，女子想要复仇，将带来的花籽播种在梅林的地方，两个人也因此产生了爱情。女子的名字叫做尼缪，在和梅林产生爱情后，梅林一直苦恼着和尼缪的爱情到底要怎么办，因为梅林有着魔法拥有者长生不死的能力自己已经活了500多年，想到要以后要送尼缪逝去，梅林心中便很痛苦，于是他和尼缪坦白自己的魔法是如何拥有的，是因为自己喝了圣杯中的水，才会拥有魔法，而现在自己体会到了永生的痛苦后，想要将圣杯铸成剑，这样就能摆脱自己身上的魔法，自己也就能和尼缪一起生老病死。 事情回到六周前，想要去除艾玛体内的黑暗力量，就必须要有完整的王者之剑才能实现，但是现在王者之剑的残缺部分，和匕首两个不能融合起来，梅林想要艾玛和自己一起去找寻能够将两者合二为一的火焰。在梅林和艾玛去找寻融合的方法的时候，瑞金娜和众人在商讨如何得到王者之剑，他们潜入城堡去找亚瑟王夺取王者之剑，这时瑞金娜的姐姐瑟琳娜提出主意帮助众人进入城堡，但是自己却在大家进入城堡后打晕了贝尔逃走了。 艾玛和梅林一起来到了一座祭祀座面前，艾玛拿出匕首召唤出了自己体内的黑暗力量，原来那个黑暗者就是尼缪。在当年，梅林和尼缪一起决定去铸造王者之剑后，尼缪心里就想着要复仇，自己便偷偷喝下了圣水，在黑暗使者来阻止两人的行为后，尼缪发现这个黑暗使者就是当初杀害自己亲人，烧毁自己家乡的仇人，尼缪阻止面具黑衣人妨碍梅林铸造长剑，这个时候长剑已经铸造好，但是尼缪却因为喝下了圣水有了魔力，将黑衣人的心脏拿出来，将其捏爆，尼缪的魔法也因此变为黑暗魔法，梅林后悔不已。尼缪如今又出现在了艾玛和梅林眼前，尼缪怂恿艾玛杀死梅林，但是艾玛抵挡住了自己心中的恶魔，成功抵制了自己的黑暗一面。 瑞金娜和众人找到亚瑟王后，正准备抢夺王者之剑，这时瑟琳娜却突然出现，亚瑟王帮助瑟琳娜脱离了手中的束缚，瑟琳娜准备帮助亚瑟王，亚瑟王拿出王者之剑将正在和艾玛回来路上的梅林召唤来了城堡，命令梅林将瑞金娜一伙赶出城堡，梅林没办法只能照做。 童话镇里，艾玛已经找齐了匕首已经王者之剑，连融合之火也有了，艾玛成功将完整的王者之剑铸造出来了，正当她要去拿长剑的时候，艾玛心里却犹豫了，她想到了当初自己小时候梅林就劝自己不能去拿长剑，最终艾玛还是拿起了长剑。