在虎克小时候，虎克的父亲是船上的一名船长，一天夜里，虎克和虎克的弟弟两个人睡在了船上，虎克父进来陪着兄弟俩，到晚上虎克惊醒发现父亲不在了，进来了一名不认识的人才知道，父亲把他们两个人卖了，自己则是坐着船逃跑了，因为有人在追杀他。 事情回到童话镇上，虎克心里已经被黑暗所掌控，他将地狱里的魔鬼从地下召唤到了现实中来，童话镇中的英雄们一起去阻止虎克的行为，只是地狱中的而魔鬼已经来到了，众人分散寻找虎克，却被魔鬼们围住，还在每个英雄的身上留下了烙印，烙印的作用就是在月圆最高时，现实的人会跟地狱中的魔鬼换位，英雄们进入地狱，而魔鬼们则重生，在地狱最可怕的事情就是，生不如死，但是自己又已经是死人，这让亨利感到害怕。 戈登在打败虎克之后，抢夺了虎克手中的王者之剑，艾玛带着贝尔一起来找戈登，想要戈登交出王者之剑，这样才能阻止虎克的疯狂行为，戈登见到贝尔心里变得非常复杂，戈登叫贝尔和贝尔的父亲一起离开童话镇，去环游魔法森林中各个地方，贝尔听完后也答应了戈登的建议，而戈登也将手中的王者之剑交给了艾玛。另一方面，瑞金娜和戴维两个人本来答应瑟琳娜能够来看望孩子，想通过孩子让瑟琳娜的心中变干净，但是瑟琳娜并没有因此变好，而且还想要带走孩子，这让瑞金娜很担心，便先下手为强，将瑟琳娜带到了一处，使用魔法棒召唤出了龙卷风，将瑟琳娜重新带回了奥兹国，瑟琳娜不甘心的被瑞金娜带走了。 虎克在童话镇上的行为越来越严重了，众人一起来到了湖边，要一起阻止虎克，瑞金娜的一番话让虎克想起了往事。原来当初瑞金娜还是黑暗之人的时候曾经雇佣过虎克杀过一个人，到了虎克才知道原来瑞金娜要自己杀的人是当初抛弃自己的父亲，虎克心里满是怨恨，他想要报复父亲当年抛弃下他们，还让弟弟惨死。但是父亲的一番话让虎克改变了主意，原来父亲离开他们后也不好过，但是却和一名护士在一起了，还有了一个孩子，虎克想要帮助父亲和父亲的那个孩子逃离这个地方，假装自己已经完成了瑞金娜的任务，但是在送父亲传送票的时候，他发现父亲的行为还是和当初一模一样，也跟现在的孩子说了和自己当初一样的话，他认为父亲一切都是在欺骗他，虎克将传送票烧了，还杀死了自己的父亲，但是父亲临死前还是希望虎克能够改邪归正，做一个不被黑暗蒙蔽双眼的人。虎克想要这一刻心里开始有了动摇，加上艾玛的深情流露，他决定弥补自己的过错，将召唤上来的地狱行者以及尼缪都收进王者之剑里，叫艾玛杀了自己，黑暗之力就消失了，艾玛也不用做黑暗者了，艾玛一剑刺向虎克，两个人痛苦的相拥吻，黑暗力量也就此结束了。 虎克在死去后，艾玛隐约听见了匕首在召唤她，她来到了戈登的店才知道，戈登已经早在王者之剑上做了标记，在刺死虎克的那一刻，所有的黑暗之力都被戈登吸收了，而戈登也成了新的黑暗者。艾玛没办法，但是要求戈登能够帮助自己去地狱寻找虎克，想要和自己的父母戴维和玛格丽特一样公用一颗心脏，救回虎克。戈登同意了，召唤来了通往地狱的摆渡。