长兴帮老将覃欢喜(许绍雄 饰)儿子百日宴，同为长兴帮老将罗汉前来祝贺，但两人一言不合就有剑拔弩张之势。这时长兴帮主魏松山前来祝贺，覃欢喜正和魏松山寒暄时，新长兴帮白头彪也不怀好意前来祝贺，他当众话里有话地逼覃欢喜加入新长兴帮。魏松山对白头彪这个长兴叛徒十分反感，他冷冷地等覃欢喜回答。覃欢喜将白头彪的礼物扔在地上，白头彪大怒，愤然离开，魏松山很满意覃欢喜的表现。
白头彪一直和梅比斯做毒品生意，但两年来却从没见过梅比斯本人。这一次他接到梅比斯邀请，要亲自见面和他谈生意，白头彪受宠若惊欣然前往。谁知到了见面点，却发现根本没有所谓的梅比斯，只是旧长兴帮的少主魏德信(陈豪 饰)。白头彪来不及反应就被魏德信的手下拿枪放倒。魏德信冷冷地告诉白头彪从来都只有长兴，根本没有所谓的新长兴。
魏德信回到长兴帮，他逼迫父亲魏松山交出手里长兴帮的印章。魏松山已迟暮，面对冷血绝情野心勃勃的魏德信，魏松山接受了他让自己到加拿大养老的安排。魏德信拿着印章出现在长兴帮一帮老人罗汉、覃欢喜面前宣布由自己接任长兴帮时，这些老家伙都不服气。直到魏松山亲自出面宣布自己让贤给儿子魏德信，罗汉和覃欢喜等人才不情不愿地承认了魏德信。魏德信冷着脸宣布，谁要是拿下长兴一向不听从指挥的徐天堂(袁伟豪 饰)，谁就可以做自己的左右手。
覃欢喜见到警队的联络员程警官，覃欢喜原是警队卧底，他向程警官表达自己想回归警队结束卧底任务的愿望。程警官却极力劝说覃欢喜再坚持一个月，因为魏德信是亚太地区可卡因的总代理，他希望覃欢喜能查到魏德信更多的犯罪证据。程警官承诺，一旦覃欢喜完成任务，一定找人替代他让他回归警队。
覃欢喜找到徐天堂的场子，他开口提出以八百万的代价让徐天堂和他的场子跟自己。徐天堂还在犹豫，覃欢喜放话，自己有办法让他和他的场子跟自己。覃欢喜说完离开，很快徐天堂从监控器里看到一帮警察过来。
徐天堂反应迅速地到了场子里找到金主公子，然后从公子口袋里掏出一包违禁药品。公子正一脸茫然时，警察突然突击检查了徐天堂的场子。因为徐天堂提前做了准备，警察一无所获。徐天堂接着给覃欢喜电话，同意将场子卖给他。
黎瑞权(张兆辉 饰)感到有危险，他觉得警队内部出现问题，所以他将手中卧底的资料转移到U盘里准备交给卓凯(苗侨伟 饰)。然而在他去找卓凯的半路突然遭到一帮手持冲锋枪身着防弹衣面戴面具的不明身份人士枪袭。他们打死了黎瑞权并拿走他身上的U盘。
卓凯赶到黎瑞权命案现场得知死者竟然是黎瑞权他如遭雷击，卓凯呆立在现场难以置信一言不发。一个女孩出现在现场神色复杂地匆匆离开。女孩找到黎瑞权留给自己的情报后突然被卓凯拉住，卓凯焦急地问她是不是黎瑞权的卧底，女孩谁也不敢再相信，她拔腿逃走。
徐天堂找到罗汉，罗汉把九百万交给他，徐天堂谦卑地答应跟着罗汉干。罗汉非常得意地离开，哪知刚出门就被人枪击。
覃欢喜在送儿子去看病时无意被诊断儿子患先天心脏病。覃欢喜再也忍不住，他再次找程警官要求归警队，他说就算不归警队他也要重新获得一个身份带妻儿离开。程警官极力劝说他再忍一忍，覃欢喜谈不出结果愤然离开，然而却遭到一帮不明身份人的袭击。
覃欢喜拼命反击，无奈对方人多势众。覃欢喜怀疑是罗汉的人所为，因为他们都认为罗汉是覃欢喜所杀。就在覃欢喜危在旦夕时，程警官及时出现救了覃欢喜，然而程警官寡不敌众而牺牲。
覃欢喜急忙去找妻儿，却不曾想他的妻儿也遭遇一帮不明身份人员的袭击。覃欢喜的妻子为保护儿子星星与暴徒展开殊死反击。等覃欢喜赶到时，暴徒纷纷逃窜，覃欢喜的妻子浑身是血地死在他的怀里。
痛失爱妻生无可恋的覃欢喜最终做了一个决定。他拿着程警官的证件进入了电脑警察卧底系统，覃欢喜找到了自己的卧底资料，他心情复杂地准备删除自己的信息。他知道一旦删除自己的信息，他不再是警方卧底，而真正地成了黑帮的一员。覃欢喜矛盾了。