四年前，变种人游行示威结束后，约翰和朋友们在路边组织募捐活动。有几名人类对变种人十分痛恨，他们开车将雷管扔向了约翰所在的地方。约翰为了保护同胞，他将雷管捡起扔向了没有人员的地区，结果雷管和附近的车爆炸了。现在……在里德的帮助下，约翰得知脉冲的改变可能跟位于东南部的联邦大楼有关系，他决定和马克斯商议赶到那里，寻找真相。约翰找到克拉丽斯，他希望克拉丽斯可以帮他们忙，可遭到了克拉丽斯的拒绝。克拉丽斯还在为之前索尼娅偷换她记忆的事情而生气，她质问约翰是否爱过自己，可约翰却一言难尽，克拉丽斯听后生气地离开了。大家集结在一起讨论如何进入联邦大楼，可克拉丽斯走后情况并不乐观。这时路过的安迪突然提出他可以瞬间摧毁一堵墙，带大家进入大楼。里德听后想阻止儿子的加入，可安迪却说他有能力保护自己，他也想为组织做些事情。最终，约翰决定派里德，马克斯，安迪三人前往联邦大楼。在前往联邦大楼的路上，里德试图与儿子安迪谈心，解开父子两的心结。怎料这时交警拦下了他们这辆车，躲在车里的安迪等人十分惊慌。在警察检查车厢时，马克斯利用自己的超能力使用了障眼法，勉强才躲过此劫。接下来的旅程中，马克斯与里德讨论起了如何做一名好父亲，里德也反省了很多事情。凯特琳和劳伦留在大本营照顾伤员时，凯特琳发现洛娜正在训练变种人孩子们增强技能，迎接战斗。随后，劳伦也加入了其中，凯特琳很反对洛娜的做法，所以她将劳伦带走了。劳伦在大本营中认识了一个帅气小伙名叫韦斯，两人很聊的来，而且还能相互分享变种人的秘密。为了哄劳伦开心，韦斯经常利用超能力给劳伦变出一些美景。杰西为了抓捕变种人，他不顾上司颁布的停职处罚，坚决要回办公室工作，而且他上班的第一件事便是联系坎贝尔博士。坎贝尔动用关系恢复了杰西的职务，而且还向杰西索要了变种人的资料。里德一行三人来到联邦大楼的地下停车场，然后安迪利用超能力撕裂了墙，然后便回到了车内。里德和约翰闯进去撬开保险箱拿走了变种人的资料，然后他们还救出了部分被囚禁的变种人，约翰收到消息后命令莎吉赶紧腾出空间接纳同伴。在撤回总部的路上，马克斯发现警车正悄悄尾随着他们，单并没鸣笛。里德急忙让约翰查看警方的公告，果然他们发现警方正封锁道路，准备瓮中捉鳖。劳伦听后立刻提议让韦斯过来帮忙，他可以制造假象，帮助马克斯等人逃脱。于是洛娜带着劳伦和韦斯赶过去帮忙。洛娜让卡车司机无论发生什么事情都不要停止，然后劳伦利用超能力让卡车悬空，跨越警方的围堵，然后洛娜控制警方的子弹，韦斯制造假象让警方追踪了错误的卡车，最终大家成功脱险，返回了大本营。杰西得知此事后更加动怒，他召开紧急会议，制定了新的变种人抓捕计划。半夜，正当马克斯和洛娜依偎着睡觉时，卡门突然打来了电话，卡门让马克斯立刻出现在她的面前，为她办事。