一年前，里德带全家人去保龄球馆打球，大家都很开心，而且安迪还打出了全场最高分。劳伦见此不肯示弱，她偷偷利用超能力也打出了跟安迪一样的分数。这时旁边传来一阵嘲笑声，原来是一群小混混在嘲笑一个打保龄球的变种小姑娘。小姑娘的父亲愤怒地与小混混们争吵，这时小姑娘终于爆发了，她利用超能力吓退了这群小混混，但这一行为是违法的。里德好心上前劝变种人和她爸爸赶快离开，可劳伦对父亲的做法却不认同。现在，约翰在克拉丽斯的帮助下，顺利带大家穿越回了变种人总部。但这样对克拉丽斯造成了极大的伤害，她几乎耗尽了身上所有的能量，身体状况十分糟糕。不仅如此，克拉丽斯还会时常无意识地打开时空穿梭门，其他地方的人和物随时都能闯入变种人总部。凯特琳是一名护士，她曾学习过变种人相关的医疗知识，她认为克拉丽斯情况十分糟糕，必须尽快接受治疗。约翰听后立即作出决定，他派马克斯与凯特琳到附近的变种人医院偷取药物，而剩余的人留下来照顾克拉丽斯，顺便应对突然出现的传送门。马克斯与凯特琳走后，传送门果然再次打开了，而对面的地点竟然和上次是同一条街道。街道上的人们发现变种人后急忙报了警，警察准备朝他们开枪。关键时刻劳伦挺身而出，她利用超能力强制关闭了传送门，大家才勉强躲过一劫。但约翰读出人类的心声，人类准备调来特种兵在此等候，等传送门再次打开，变种人基地将会面对全军覆没的后果。洛娜被警方关进了监狱，她准备利用超能力掰弯铁栏，怎料头却一阵剧痛。原来警方为了预防变种人越狱，他们给变种人脖子上都带了一个项圈，这个项圈的作用就是遏制变种人使用超能力。洛娜面对这样的处境渐渐低落下来，她不但要受到警方的压制，还有受到牢里其他人的欺负。洛娜试图与另一个被孤立的变种人团结起来，可对方却不肯合作。最终洛娜被人类狠狠地教训了一顿，并且被警察关了禁闭。联合国组织的警官杰西与里德谈话，他希望里德可以与警方合作，一起找到变种人总部的位置，并将他们一网打尽。可里德为了孩子们不肯妥协，而且他也猜到杰西之所以要与他私下见面，也是因为杰西现在处于被动状态。于是里德决定与杰西谈条件，他要求杰西承诺如果他帮助警方，将来警方要放过他的家人，杰西听后没有立刻作答。马克斯与凯特琳假装情侣混入了变种人医院，在医生为马克斯缝合伤口时，他发现凯特琳也受伤了。医生怀疑凯特琳受到了家暴，于是悄悄报了警。而此时凯特琳假扮医生已经成功拿到了药品，于是凯特琳与马克斯急忙逃离了医院。当他们赶回总部时，克拉丽斯的病情已经十分严重了，总部四处布满了不稳定的传送门。凯特琳见此急忙为克拉丽斯注射了药物，最终将她从死亡边缘拉了回来，而变种人总部也恢复了平静。苏醒的克拉丽斯向约翰道歉，约翰安慰她不要在意。中央实验室内，坎贝尔教授让手下的医务人员调取变种人的所有资料，结果他发现了60年前里约发生的变种人恐怖袭击资料。他灵光一闪，于是决定找杰西警官聊聊。