玛丽与巴斯随同乌勒人一起去福尔柯克，玛丽想借机杀了最高领导人芒罗，但是巴斯很担心玛丽的安全。 凯瑟琳(梅根·佛洛斯 饰)知道查理斯失踪的事情，凯瑟琳邀请贵族们一起对付外敌。吉斯家提出帮助凯瑟琳，凯瑟琳拒绝。 一个重伤的士兵向苏格兰宫廷传递了玛丽乘船回国遇难的消息，很多人以为玛丽已经去世了，贵族就不得不承认达恩利大人成为继承人。约翰诱惑詹姆斯以新教共同治国。 罗拉对于玛丽的死亡感觉内疚，并拒绝了伊丽莎白要罗拉皈依新教的邀请，伊丽莎白安慰罗拉。同时，伊丽莎白觉得达恩利和诺克斯的上台都会对自己造成一定的威胁，于是向罗拉寻求建议。伊莉莎白想让罗拉帮助自己成为苏格兰的女王。伊丽莎白得到罗拉的支持。 凯瑟琳提醒克劳德不要轻信禁卫军，尤其是马特尔。克劳德当面质问马特尔。马德尔是来找寻马德尔爸爸死情的，还有来帮助查理斯的。克劳德告诉凯瑟琳红衣骑士的目的是要摧毁君主制，这时凯瑟琳收到了红衣骑士的勒索信，要凯瑟琳一命换取查理斯的一命。凯瑟琳决定去，并带上四个忠诚的国卫兵。利思决定跟随。 玛丽和巴斯来到了芒罗的地方，芒罗邀请玛丽和巴斯到宴会上，但派了一名骑兵调查玛丽与巴斯伪造的未婚夫的事。芒罗邀请玛丽到卧室，芒罗知道玛丽的身份。巴斯为了救玛丽烧了其中一间茅屋。玛丽杀害了芒罗。 纳西斯用教父的身份潜入了罗拉的卧室，叫罗拉跟纳西斯回家。纳西斯向罗拉传递玛丽仍然活着的消息，可是罗拉已经答应了支持伊丽莎白成为苏格兰女王，伊丽莎白已经在集结边境军队。纳西斯觉得要用别的方法让伊丽莎白知道玛丽仍活着。 尽管伊丽莎白得知了玛丽仍活着，可是伊丽莎白却不愿撤军离开。罗拉决定几天后跟纳西斯一起离开英格兰。 查理斯的朋友带着查理斯出逃，凯瑟琳赴约。利思潜伏在红衣骑士中，杀了一些红衣骑士。但其中一个红衣骑士跑了。此时罗拉收到一封声称玛丽寄来的信，要求罗拉杀掉伊丽莎白。 玛丽及时回到苏格兰城堡。