玛丽回苏格兰途中遇到大风暴，被冲到苏格兰海岸上，不见了巴斯。正当掠夺者要杀掉巴斯之际，一群人出现，德鲁伊人要带走巴斯。玛丽和纳西斯一起去拯救巴斯。带走巴斯的人顺利让巴斯苏醒。纳西斯和玛丽伪装身份，在德鲁伊人中寄居。玛丽从中得知苏格兰分崩离析。纳西斯不愿帮助玛丽成为苏格兰女王，纳西斯要离开去寻找罗拉，离开时把身份留给了巴斯。伊丽 莎白与罗拉一起与丹麦王子和王子的朋友见面。罗拉和丹麦王子朋友交谈甚欢。伊丽莎白、丹麦王子一起玩雪球游戏。丹麦王子一直吹捧自己国家的长处，让伊丽莎白很不舒服。丹麦王子的朋友邀请罗拉今晚相见。丹麦王子要求伊丽莎白公开感激丹麦，伊丽莎白对于丹麦王子的傲慢很生气，被丹麦王子听到伊丽莎白与罗拉的气话，丹麦王子生气离开英格兰。罗拉替伊丽莎白承认了罪名，丹麦王子禁止罗拉进入丹麦国境。 凯瑟琳(梅根·佛洛斯 饰)让查理斯和克劳德很愤怒，查理斯偷偷谋划了一个罢黜摄政王和以后自己掌权的方法，查理斯决定亲自对付红衣骑士。查理斯找来朋友作为间谍。菲利克斯告诉了查理斯一个秘密。查理斯得知奥赛那里在秘密囤积武器，查理斯决定亲自去奥赛寻找红衣骑士，克劳德想让利思帮助并保护查理斯，推翻凯瑟琳的统治。查理斯在奥赛的一个粮仓发现大量武器。查理斯觉得烧了这里的武器，埋伏红衣骑士。 伊丽莎白对于罗拉的过度示好表示怀疑。伊丽莎白知道玛丽带兵从北海回到苏格兰，伊丽莎白认为玛丽已经死亡。伊丽莎白邀请罗拉以英格兰臣民留下来。 玛丽离开出发爱丁堡时，得到拯救巴斯的苏格兰人赛里克的支持，鼓励玛丽重新治理苏格兰。祷告之际，乌勒人过来侵袭，赛里克一行人被虐杀。乌勒人要求玛丽和巴斯一起随行。玛丽看到乌勒人身上有麦克菲家族的徽章，发现乌勒人就是害死弗朗西斯的凶手。玛丽决定要潜入见乌勒最高领导人芒罗，并杀了芒罗。 查理斯和利思一起出发对付红衣骑士。查理斯放火烧了粮仓，却发现里面已经没有武器了。引起了奥赛人的愤怒，以为查理斯是为了报复奥赛人拒绝纳税。查理斯在回城堡的途中被袭击。