演员：-

蒂莫西是一只好心的花狸鼠，在看到丹波的遭遇后，决定帮助小象丹波。于是在夜深人静时，花狸鼠装作马戏团团长的潜意识，提醒他将丹波作为大象“金字塔”表演的主角。

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丹波的母亲，十分地疼爱丹波。有一次，为了保护丹波免受嘲笑，教训了一个顽皮的小男孩，于是被马戏团团长关了起来。最终重获自由，与儿子从此快乐的生活在一起。

演员：-

马戏团里的一头小象，因为长着一双蓝眼睛和一对超大号的耳朵而成为大家嘲笑的对象。在一群乌鸦的帮助下，丹波终于克服了心理障碍，呼扇着大耳朵飞了起来，丹波也因此成了人们心目中真正的明星。