猪八戒(谢宁 饰)、沉香(曹骏 饰)和丁香(林湘萍 饰)保护着观音(刘洁 饰)和孙悟空(丁健 饰)，与二郎神(焦恩俊 饰)一伙和小玉(舒畅 饰)拼死搏斗。终于，观音菩萨大功告成，孙悟空得救了。孙悟空苏醒过来，他怒不可遏，一个筋斗翻了出去，要找二郎神算帐。沉香追了上去，他对孙悟空说，要闹就闹大的，决定先去找牛魔王帮忙。沉香和孙悟空、丁香等人冲进灵霄宝殿，又冲进瑶池。二郎神和梅山兄弟、哮天犬(陈创 饰)匆匆赶来护驾。二郎神又拿出了宝莲灯，沉香和二郎神再次展开争夺宝莲灯的战斗。战斗打得天昏地暗，小玉的身影忽然出现，她挥剑朝孙悟空而来。孙悟空忙举棒和小玉战了起来。玉帝大叫：太白金星(田二喜 饰)，快去请西天如来佛祖——王母表示：即便是玉石俱焚，天庭也不会在妖孽的威胁下答应你的条件！沉香愤怒之极。二郎神又举起了宝莲灯——这时，观音菩萨驾云而来。她与王母娘娘(刘晓庆 饰)打赌：若沉香能将三圣母(朴诗妍 饰)从华山救出，陛下和娘娘就可赦免三圣母、修改天规。否则沉香撤兵。