赤名在永尾处开始了同他的半同居生活，但种种迹象表明永尾的注重体面和赤名的热情奔放仍有格格不入。
不久，永尾提议邀请三上、关口一同到山中温泉度假。在赤名烘托出来的轻快气氛下，三上也不由主动对关口让步，表示和解。两对年轻人分别享受各自美好夜晚，双双深化感情。但，赤名跟永尾、以及其后和部长的对话内容同时也暗示她的感情之路前途并不会平坦。
后日，三上私下接触长崎，发现原来她对自己出身家庭的心理也是阴影重重。而在家中守候三上归来的关口，则遇到三上从前交往过的烟花女子前来闹事，同样被内心增添阴影。其间，赤名听永尾在家中介绍童年回忆，对永尾家乡产生浓厚兴趣。
翌日，关口终按耐不住，找到三上的学校，恰好碰到三上本性难移刚要讨好长崎，虽及时想起对关口的承诺嘎然收敛，但关口仍生误解，不容三上分说低头离去。晚上，关口邀请正直自己生日，兴致勃勃准备赶回家中同赤名欢度的永尾于晚间会面，诉说苦恼，永尾无奈，安抚鼓励了关口后匆匆赶回家中。温馨的赤名明知永尾被关口约出但故作不知并没介意，但没想到永尾对于过晚归来心怀不安、一句笨拙的假言敷衍反而适得其反。赤名向永尾切声强调感情要全天候用心专一，然后伤心离去。