1485年8月，理查三世国王陨于博斯沃思战役后的第二天，伊丽莎白公主虽然深爱着理查国王，但是她被许配给了新都铎国王亨利七世，在那之前，伊丽莎白从未见过亨利。
北约克郡的伍德维尔庄园，新都铎士兵将庄园包围得水泄不通。伊丽莎白本来站在庄园前思念她那死去的未婚夫，可突然到达的新都铎士兵打断了她。伊丽莎白跑回城堡里向母亲通知，母亲赶紧把小儿子铂金藏了起来。新都铎士兵中的头领托马斯伯爵和威廉伯爵让伊丽莎白和其他公主们跟着他们回伦敦，威廉伯爵说他们是奉了亨利国王的命令来接伊丽莎白公主。
伦敦的王宫里，亨利和母亲玛格丽特夫人打量着这座被他们占领的城堡，亨利告诉母亲，从此以后英格兰就是他的了。玛格丽特夫人要求住到王后的房间里去，亨利答应了。
伊丽莎白和母亲约克夫人还有妹妹们被带到了王宫，贾思帕伯爵将女眷和男士们分开了。贾思帕带着约克一家人去见了亨利，亨利让约克一家人向他臣服。除了约克老太太以外，其余的约克家人都跪在地上向亨利求乞原谅。约克老太太因为不愿意向亨利屈服被亨利下令关到了古塔里。理查家的两个孩子泰迪和他姐姐被亨利贬为奴仆。
亨利因为知道伊丽莎白和理查的关系，他不愿意娶一个跟过敌人的女人，但是玛格丽特夫人和贾思帕都劝亨利一定要娶伊丽莎白过门。
第二天，伊丽莎白和母亲在去见亨利的路上使了调虎离山之计，她们支开了跟着她们的侍女。伊丽莎白找到了她以前在王宫里的手下马夫，她把一封信交给马夫让他送到图尔奈去。因为马夫对理查王朝很忠诚，他收下了信。
玛格丽特夫人和亨利去见了伊丽莎白，为了羞辱伊丽莎白，亨利故意让伊丽莎白当众跳起了舞。就在伊丽莎白要跳舞的时候，亨利又让塞西莉代替伊丽莎白来跳，这让伊丽莎白十分尴尬，幸好母亲出面帮她解了围。伊丽莎白的母亲让塞西莉和伊丽莎白一起跳舞。
深夜，亨利因为不想娶伊丽莎白而在房间里生闷气，玛格丽特劝他以大局为重。因为如果不娶伊丽莎白的话，约克家族很有可能再次起兵造兵。亨利没有说话似乎是妥协了。
第二天晚上，亨利让人去把伊丽莎白请到了他的私人房间吃饭。吃饭的时候，伊丽莎白故意说话激怒了亨利，亨利一怒之下拉着伊丽莎白进了房间想要强暴她。伊丽莎白为了向亨利证明她永远不会屈服于他，她便无所畏惧地脱下了衣服。亨利和伊丽莎白上了床，完事后，亨利说他把伊丽莎白想象成了塞西莉。伊丽莎白打了亨利一巴掌，她骂了亨利几句后回到了房间。半夜，塞西莉去找亨利表达忠心，她想要把她自己献给亨利。亨利不吃塞西莉这一套，他赶走了塞西莉。
玛格丽特找了伊丽莎白谈话，她说伊丽莎白是与生俱来的亨利的妻子，是注定要成为英格兰国王妻子的女人。玛格丽特让伊丽莎白不要再与命运抗争，她说伊丽莎白只有和亨利结婚才能化解这场兄弟间的战斗。
伊丽莎白这个月的月事没有来，她很害怕。另一边，马夫将收到的消息传回给了伊丽莎白的母亲，他告诉她，庄园里的一切都被新都铎的人抢走了。马夫猜测王子铂金很有可能已经被杀了，伊丽莎白的母亲有些接受不了这个消息，她问是谁下的命令杀害王子。马夫说是玛格丽特夫人下的命令。
伊丽莎白想要打掉肚子里的孩子，可母亲劝她不要这么做。约克夫人让伊丽莎白把这个孩子生下来，然后由孩子造反夺取亨利的王国。约克夫人拿走了一些风茄，她说这些风茄她自有用处。
约克夫人带着伊丽莎白去把伊丽莎白怀孕的消息告诉了亨利和玛格丽特，她们要求尽快举行婚礼。约克夫人趁玛格丽特不注意的时候拔走了她的一根头发，拿走头发后约克夫人趁着深色用巫术做起了法。约克夫人让玛格丽特见到了死去的孩子，她吓得玛格丽特被噩梦所困扰。
不料玛格丽特第二天醒来后就以上帝显灵为由让亨利在伊丽莎白生下孩子后把伊丽莎白关进监狱。
伊丽莎白告诉约克夫人，她之所以接受成为亨利的妻子是为了韬光养晦，她说总有一天她会让她的儿子替她杀了亨利这个魔鬼。伊丽莎白和亨利在王宫里举行了婚礼，他们宣誓成为了夫妻。