漆黑一片的森林里，一队狙击手在追击一名女性，他们穿越重重山林想要找到逃走的人。女性在树林里跑到了全是水的地方，她被一名叫崔坦的人救了。崔坦拉着女性就在树林里跑了起来，他一边跑一边说他们是一样的人。原来崔坦不是完全的人类，他的头顶有一个绿色的尖。女性不明白那些狙击手为什么要杀她，但是她知道若是不跑就会被杀掉。狙击手一直追着崔坦和女性到了海边，直到他们跳进海里才离开。
月球的阿提兰市，异人族的国王和王后在房间里恩爱，他们已经记不清之前的一些事了。航天部的人在探索月球的时候遇到了一些问题，他们的机器在经过一处山丘的时候失灵了。原来探索车被生活在月球上的异人族当做玩具车带走了，它们被转交给了国王和王后。国王和王后对此事没有什么看到，但国王的弟弟马克西穆斯却认为这些探索车是人类阴谋的一部分，人类迟早会发现他们躲在地球上，所以他们必须在人类摧毁他们之前率先出手。王后说他们不会离开月球，而且他们也不会向人类宣战。马克西穆斯不满王后的回答，他认为王后不能代替国王做决定。
特瑞金突变仪式上，戈尔询问王后的妹妹去了哪里，王后回答说她也不知道。接到消息的妹妹利用空间转移去了大殿，她也要参加突变仪式。神父将特瑞金的晶石放到了此次参与突变的几个年轻人手里，一旦晶石发生变化，他们就会变成拥有超能力的异人。
仪式结束以后，除了布罗那扎，其余的人都用了超能力。布罗那扎似乎能够看到未来，他看见马克西穆斯被一大群蛇包围了起来。马克西穆斯和布罗那扎一样没有可以展现出来的超能力，他们都遭到了其他人的排挤，那些人叫嚣着要他们去矿山挖矿。
王室吃饭的时候，马克西穆斯把多动带了进来，他将崔坦的死讯说了出来。多动给大家展示了崔坦的最后时刻，他是被地球人杀死的。马克西穆斯认为他们不能再隐藏着月球了，只有去地球才能让种族继续生存下来。其他王室成员也都支持马克西穆斯，他们责怪国王派崔坦去地球执行任务。
戈尔和国王要一同前往地球进行营救任务，他们要把崔坦的尸体带回来。马克西穆斯趁着哥哥不在想要勾引王后，但王后警告他若是再敢做这样的事就会向国王揭发他。他笑着说王后不会那样做，再说了国王是他的哥哥。
奥兰背叛了基因委员会的斯坦，她选择了跟马克西穆斯站在一起。马克西穆斯趁着哥哥不在谋朝纂位，他一连杀了了好几个哥哥的心腹大臣。其中有一名王室的成员卡尔耐克侥幸逃脱，他将马克西穆斯造反的事告诉了戈尔。卡尔耐克又去见了水晶，水晶让大狗先把他转移走，接着她去找美杜莎。
王后美杜莎被马克西穆斯的人拦在了走廊上，她反抗却被打晕关了起来。马克西穆斯用工具剃光了美杜莎的头发，因为她的超能力就是控制头发。接着，马克西穆斯带着人去找国王黑蝠王。大狗突然出现救走了黑蝠王，可水晶却被奥兰给抓住了。