很多人在这一场辐射中不幸死了，尸体堆得到处都是，看着眼前这群可怜的谁谁都不知道要怎样和他们说马上就要世界末日了。
贾斯珀想回到光之城，看着队友升级了，自己也想升级。他偷偷拿了手枪走了出去。每天都在有人死亡，都在有人受伤。雷文往外发送消息，被问到阿莉的事情，可什么都没说完就遇到了新的伤者，生命垂危。原来这个伤者是国王，他的守护者拒绝天空人救他们的国王。这个时候一个使者上前说话，据理力争，但是被这个守护者一剑杀死了，她还下令让天空人不得出去。
总理看到有个女人抱着孩子哭泣想上前去帮帮她，但是她却直接吐了他一口水。这个时候约翰走过来嘲笑了总理，还说现在这个局面都是他一手造成的。摧毁光之城的时候，波利斯城来了一千名阿兹哥达的战士，驱逐他们的唯一方法就是战斗。但是现在天空人的人手根本不够，只有让其他八个部落加入自己才有可能胜利。现在需要的是火种。但是克拉克不同意，她说六个月后这个世界可能就不存在了，所以我们只有投降。这个消息是阿莉告诉她的，现在雷米正在证实。
总理扛着一个用袋子装的人去见了国王的守护者艾寇，艾寇把总理抓了起来并要求和贝拉米对话。总理抗进去的人其实是天空人，为了把克拉克她们放进去救国王。外面则是在讨论如何去和艾寇谈判，就在贝拉米进去的时候把枪给了约翰，约翰却拿着枪跑掉了。贝拉米已经做出了很大的妥协，就连枪都同意给他们还教他们使用。但是艾寇依然不肯相信他们，想置天空人于死地。克拉克她们在全心全意的救治国王罗恩，可就在这时谈判失败，艾寇带人回来把他们抓住了。罗恩此时也行了，克拉克大喊让罗恩救自己。艾寇却走到罗恩面前说瓦黑达必须死，要不然他的国王地位不保，还提到了他的母亲。最终贝拉米克拉克他们都被关了起来。
贾斯珀拿着偷来的枪放上音乐想要自杀，这个时候有人敲开了他的门，见他半天没有开门就问他在做什么，贾斯珀说自己在睡觉。那人也没有怀疑只是说雷文叫大家去工程室帮忙。雷米给大家讲了六个月以后的事情，大家可能都会死在这里。贾斯珀突然笑了，放下了手里的枪，还说要出去看日出。
国王罗恩找克拉克谈话，克拉克把六个月的事情和他讲了，她希望罗恩可以放他们回去，只有回到天空城用科学的方法才能改变这个事情，还把火种交给了罗恩。罗恩也确实当众宣布承认第十三个部落天空人，如果再有人追杀天空人就是和阿兹哥达过不去。