针对布伦海姆河谷事件的内部调查，警局内部给出了调查结果，声称瑟斯提中枪和摩斯被捕都是因为迪尔精神崩溃所致，与一切损害国家利益的事情皆没有关系，所以该事件将经结案告终，并将所有调查资料封存50年。小树林里发现了一具被人反复撞击而死的女尸，杰克斯接上瑟斯提就前往命案现场，而摩斯却因为被捕的事情，对查案一事已不再上心，自从被释放的那一天起就再也没有跟警局里的人联系。安东尼载着摩斯去参加派对之时，正好经过命案现场，他怕被瑟斯提他们撞见，匆忙地让安东尼绕弯路避开他们。摩斯因为警察到派对现场调查，不得不提前离开了派对，可在离开之时他遇上了一辆警车，捡到了一张俱乐部的名片。警方调查死者的身份，发现死者珍妮是被人从集市上绑走的，而她的尸体却被扔在湖那边，瑟斯提想把摩斯叫回来查案，不得不去找莫妮卡要摩斯的地址，在摩斯躲着的小木屋里等他。珍妮的母亲赫恩夫人说明，珍妮死的当晚去了游园会，和车站工作的男子艾伯特一起去的。艾伯特说明，珍妮去坐幽灵列车之后，他就找不到珍妮了。瑟斯提把调查珍妮被谋杀的进展之后，要求摩斯回去帮忙调查真相，而摩斯却因为警局掩盖真相将他逮捕的事耿耿于怀，所以坚决不肯回警局。瑟斯提说了很多，摩斯都没有改变心意的迹象，他唯有离开。在瑟斯提准备离开之际，摩斯反问瑟斯提，为何他在经历了那一切之后，还回到警局去？瑟斯提告诉摩斯，如果他们就此放弃，就再也没有机会和他们斗了，摩斯听了瑟斯提的回答之后，便把自己发现的线索给了瑟斯提，让瑟斯提介入调查。摩斯虽然说不想回警局，可心里还是忍不住关注案情的进展，所以总是不自觉地去查自己力所能及查到的相关线索，还因此帮吉姆找到了珍妮的手提包。摩斯向吉姆打听情况之时，吉姆顺便游说摩斯，表示大家都很支持摩斯，让摩斯早点归队。瑟斯提到俱乐部调查珍妮是否到过俱乐部的事情，看到摩斯正跟老虎机之王罗斯在一起，瑟斯提不是很高兴地马上转身离开。摩斯看到瑟斯提离开，特意去叫住瑟斯提，瑟斯提这才将摩斯现在身边混着的那帮人的事情告诉摩斯，让摩斯还是不要跟他们混在一起，早点归队为好。瑟斯提拿出珍妮包里的筹码，说明珍妮曾到过比克斯的地盘，而摩斯刚才交谈的人是老虎机之王，掌握着英格兰的每一台老虎机，让摩斯明白那些都不是什么好人，可摩斯还是继续留在那里。摩斯半夜看到一辆车在树林里闪，过了20多分钟后他就听到了枪声，然后就看到了被枪杀后扔进河里的比克斯。瑟斯提再一 次劝说摩斯放下之前的事情，摩斯这才投入凶杀案的调查，与瑟斯提一起去游乐园找魔术师牛顿了解情况。跟牛顿聊过之后，瑟斯提他们去找安德鲁，却没有看到安德鲁本人，反而在他的住处看到了毒品，认为珍妮的死或许与毒品有关。摩斯在对魔术团的人一再问口供之后，终于发现了魔术团里的秘密，认为牛顿有一对双胞胎儿子康拉德和查理，一个是活在人们视线里的儿子，一个是永不见天日的儿子，唯有上台表演之时他才能短暂现身。康拉德与查理都喜欢上了凯，而凯也喜欢上了他们，突然有一天她发现自己约会的康拉德不是查理之时，她决定跟查理私奔。在查理私奔之后，康拉德为了保住魔术的秘密，用面具变成千面人，继续维持他们的魔术表演，却没想到被珍妮意外识破了，康拉德只好开车撞死珍妮，然后将珍妮的被杀引向勋爵，让警察发现珍妮与勋爵有婚外情。在珍妮死后，康拉德便杀了查理，这样他就可以以查理的身份，光明正大的活着。在摩斯说出康拉德的杀人过程之后，康拉德仍没有悔改的意思，还不停地走向凯的身边，牛顿于是开枪杀死了自己的亲儿子。