李世民回想到唐初开国时，唐高祖李渊立太子、齐王，并封自己为秦王—天策大将军。皇太子跟齐王心生妒忌，联手对付他。有一回皇太子.齐王.秦王在高祖面前比武较量，不料比武为虚，欲置秦王于死地是实，幸程咬金即时杀了齐王手下护主。秦王向高祖进谏郑国横征暴敛，民不聊生，如先派人渡河暗中鼓动郑国人民，到时唐军打过去就能来个里应外合，使郑军腹背受敌。偏偏太子跟齐王却主张急攻来排挤秦王。李渊为出征卜卦，卦师为太子收买，故卦象显示秦王克父，若带兵出征则大不吉；偏偏李世民在心情恶劣、胡乱挥刀下差点误伤李渊，李渊愤而对卦师之言深信不疑，废掉李世民天策将军之衔，并命他交出兵权，至此秦王已心灰意冷。太子强逼房大夫为他效命，暗中监视秦王，并胁迫房大夫劝李世民偷渡到郑国卧底，再暗中暴露秦王身分，想借王仁则之手杀害李世民。秦王果然接受房大夫之谏言，准备和房大夫乔装成百姓渡河。