东北野战军正在攻打锦州城，长春的六十军也准备秘密起义，东北即将解放。在天津，警察在学校里到处抓革命师生，这一切都被傅冬菊(张琳 饰)看在眼里。她去找天津警备司令陈长捷(袁忠远 饰)，要求释放鲁老师，却被陈提醒她思想不要太激进。鲁老师在刑场不屈不挠，壮烈地倒在血泊中。
傅作义(陈逸恒 饰)告诉参谋长李世杰和秘书长王克俊，蒋介石(盖美 饰)马上要到达北平，担心要让他们出兵东北。三人商量对策。蒋介石到达北平，迅速召开会议，给华北国军鼓舞士气。同时，北平地下党邴泉(孙思瀚 饰)、岳犁(张红宇 饰)等人也在保和堂中药铺的秘密聚点商议要做好情报工作，即时掌握蒋介石到北平的情况。就在开会的时候，特务段云鹏(高伟 饰)走进保和堂。在许掌柜的掩护下，地下党迅速转移，组织没有被发现。
蒋介石私下里告诉傅作义，现在正是共产党中央所在地西柏坡兵力空虚之时，要求他以援晋的名义迅速出兵攻打西柏坡。傅作义立即任命郑挺锋为南下突袭总指挥。他要求军事行动严格保密，对外一律称援晋。潜伏在国民党内的地下党得知这一消息，迅速报告给组织。