克劳斯(约瑟夫·摩根 饰)拿着那枚硬币冲到吸血鬼中，这些吸血鬼们因为没有了日光戒指，只能终日躲在紧闭窗帘的房间里。克劳斯一个个人逼问，终于有一个叫格里塔的人承认是她和她的朋友们绑架了海莉(菲比·托金 饰)，她是奥古斯特的学生。他们这样做是认为霍普很危险，声称不是要霍普的性命，只是想要封印霍普狼人的本性，回归纯洁的吸血鬼血统。时间回到1933年春季，在德国罗斯托克一个吸血鬼的俱乐部里，克劳斯嘲笑艺术家奥古斯特的画画能力。以利亚拿出当天的报纸，头条都是有关屠杀的消息，他知道这是有计划的屠杀狼族的行动。克劳斯突然发现报纸上刊登现场的照片，上面有个特殊的符号，而他在奥古斯特的画作里也看到了一样的符号。原来奥古斯特艺术家的外表下是崇尚种族优越的纳粹分子，他仇恨狼族，认为他们应当从地球上灭绝。这种想法激怒了有狼人血统的克劳斯，当年父亲迈克尔就因鄙视他体内的狼人血液，让母亲封印了他狼人的天性，他因此吃尽苦头，因此要杀了奥古斯特和他的追随者。在一个夜晚，克劳斯在杀戮奥古斯特家族之前，他将那枚硬币丢在地上，声称只要有人拿起硬币求饶就会活命。然而没有人愿意受这种羞辱，克劳斯便大开杀戒，杀了奥古斯特和很多无辜之人。奥古斯特的妻子从屋子里爬了出来，她捡起地上的硬币，颤抖地举起硬币恳求克劳斯放过她的女儿安托瓦内特和儿子罗曼。安托瓦内特是奥古斯特的女儿，那天在俱乐部是她第一次见到以利亚，也因此爱上以利亚。只是她并不认同父亲的想法，没有听从父亲那肮脏的信念，而是要在她自己认为的纯净中找回信念，她的生活准则带给了平和，她因此来到纽约，并且在纽约再次遇到以利亚，只不过这时的以利亚已经失去记忆。时间回到现在，格里塔要求克劳斯必须封印霍普狼人的本性，这样霍普就不能再创造丑陋的生物，他们也就会放了海莉。克劳斯坚决不同意，他经历过这种比死还残忍的痛苦，所以他是坚决不会让霍普也跟自己经历一样的痛苦。马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯 饰)听到了他们的谈话，他偷偷将这一消息告诉弗蕾娅。霍普认为母亲被绑架自己有不可推卸的责任，因此同意让弗蕾娅封印自己狼人的天性。克劳斯早有预感，几百年来被家人背叛的经历让他多了份戒心。就在弗蕾娅将烧得通红的月光石准备封印霍普时，克劳斯突然出现，他打落月光石，希望霍普能明白狼人天性也是人性的一部分。囚牢里，乔希劝说格里塔说出海莉的下落，结果却反遭袭击，还让格里塔给逃掉了。霍普渐渐地喜欢上了罗曼，只是她并不知道罗曼就是奥古斯特的儿子。当年克劳斯宽恕了罗曼，罗曼在母亲的安排下混进了神秘瀑布学校，并且和霍普成为了朋友。霍普封印没有成功，想要逃出学校回新奥尔良，这正好给了罗曼机会，于是开车带霍普离开学校，而他在离开学校之前还给母亲打了电话。