红叶(隋俊波 饰)换上红裙子后见到上海梅机关的清川任一郎， 麦客(刘恺威 饰)坐在那里抽烟不止。清川任一郎主动站出来向红叶提出问题，麦客起身后拉起红叶跳舞，她不明白这一切都是为什么，麦客也是被秘电召来后被俘，他的上线都已进入七十六号，麦客不能眼睁睁看着她们牺牲，当务之急是先让她们都活下来。
红叶和麦客在舞池发生争执，清川任一郎知道她是中美训练的精英，红叶难以冷静，麦客劝她采用曲线救国的策略，红叶拂手离开。“幽灵行动队”宁死不屈，她们被执行死刑，枪响后她们居然没死，麦客随后走出来，这是他对她们又一次进行的考验，那是上峰的安排，麦客提醒她们千万不要相信看到的东西，小乔(林晨 饰)被除名，她没通过考核。
“幽灵行动队”的第一任务是对付日本人的假币计划，上峰命令她们展开锄奸行动，郑名扬的照片被拿出来，他是上海滩的金融大佬，与日本人有假币合作，行动地点是温泉旅馆，由红叶全权指挥。麦客清楚只杀汉奸绝对不行，对付日本人的假币计划还要采取其它措施，他独自展开行动，麦客原本反对荒岛和审讯训练。
小青(赵兆 饰)找到在黑道上混的阿黑，他见到她很意外，小青向他打听起佘山招待所，阿黑听说过那里的情况。红叶和 黄佳音(朱子岩 饰)通过望远镜紧盯佘山温泉门口，她看出麦客对此次行动有自己的看法，红叶向麦客汇报行动计划，她们打算混入佘山温泉，红叶想用实际行动也激发大家的士气，麦客有了不好的预感，但还是批准了。
藤原薰子(端木崇慧 饰)赶往上海，她即将付任梅机关特务队长，三浦在等着她的到来。