由于 凯文(马文龙 饰)扮作日本兵在炸弹上动了手脚，安全撤回济南武工队驻地的 梁飞(雷佳音 饰)， 刘景怡(程琤 饰)等人决定暂时偃旗息鼓，休养生息。经过一系列的出生入死，梁飞认识到了自己对刘景怡的感情，对她呵护有加，然而刘景怡却因为日虏未除，山河破碎，无法接受梁飞的感情，两人相约要等到和平的那一天再续此缘。
然而，不服输的邢亚萍(宁丹琳 饰)却对梁飞表示要留在武工队，却并不知道自己的父亲邢广义已经置身于一场政治阴谋当中。在重庆，国民党的内部斗争愈演愈烈，胡克借调查为由对邢广义步步紧逼，甚至将邢广义的秘书拷问致死，深知自己身处险境的邢广义也开始秘密准备对董鹏(姚刚 饰)一派进行反击。日军方面，川井因为 窦小凡违抗命令一事大为光火，却从山田司令得知，窦小凡居然是日本黑龙会的高级间谍，大名鼎鼎的栗原久美子。
另一方面，被俘虏的武田信在审讯中透露了日军即将在济南执行座敷计划，抢夺三百个中国孩童的行动方针，梁飞，刘景怡和石队长决定倾尽武工队全力，不惜一切代价来破坏和阻挠鬼子的行动。为了能够不分散精力，梁飞拜托邢亚萍，陈彩霞(杨梓墨 饰)和凯文护送丁潇潇(董晴 饰)以及押解武田信回重庆，自己则留下来专心对付日本人。就在邢亚萍，凯文和陈彩霞一行人出发之际，重庆的秘密电台再次出现了。