麦克斯去交易金币的时候，无意间得知总督伍兹即将到来，所以马上回去跟杰克和韦恩他们商量对策。雷尼戈德告诉伍兹，拿骚没有了弗林特，就没有抵抗的能力，所以伍兹可以很容易拿下拿骚。
伍兹相信了雷尼戈德的话，决定用张伯伦起草的发言稿，等船直接开到拿骚时，在沙滩下发表讲话劝降所有人。埃莉诺认为，弗林特是拿骚最有谋略的人，但不代表其他人就没有抵御的能力，她表示伍兹的做法行不通。
海象号在赫道无风带困了12天，他们的粮食和淡水也渐渐不够用，弗林特为此做出非常难的决定，想把粮食分给那些能将船开出这里的船员。约翰西尔弗对于弗林特的这个决定非常的生气，他不赞同弗林特把人化分，因为他也是那个失去能力的人，所以他愤怒地跟弗林特吵了起来。
杰克召开了所有船员的会议，想笼络大家一起齐心协力对付总督即将到来的军舰，他也明确如果在座船长不赞同这个决定，他将罢免他们的船长之职。蒂奇闯进会议，将弗林特在风暴中沉船的消息向大家宣布，提醒大家不要指望弗林特会前来救他们。
为了反抗弗林特，约翰西尔弗拒绝他的配水额，比利为此特意去劝约翰西尔弗，希望他保持战斗力在重要的时候继续质疑和反抗弗林特。比利认为，约翰西尔弗的职责就是不断质疑船长，而约翰西尔弗却因为总是在他向弗林特提出要求时，被弗林特挑三捡四。
海象号船上出现了偷盗行为，抓住了两名被怀疑偷食物的船员，而他们两人都为了活命，一直在约翰西尔弗面前狡辩不承认自己的偷盗行为，逼得弗林特只能自己动手开枪打死了他们。身为船长，弗林特必须绝决残忍的下决定，但他的内心还是百般的痛苦与纠结。
因为船员必须减少，比利也不能阻止弗林特的行为，但他不想再次有无辜的船员被杀，所以他只能逼约翰西尔弗想办法阻止弗林特稳住局面。海面上突然发现一条死了的鲸鱼，杀死那条鲸鱼可以抵上好几天的食物，让弗林特和约翰西尔弗不得不划小船去打捞那条鲸鱼。
在去逮捕鲸鱼的时候，约翰西尔弗将夺走金币是他一手策划的事情，告诉弗林特，并做好与弗林特拼死一战的准备，可没想到弗林特听后却没有动手。抵达死鲸鱼的身边之时，弗林特他们偶然发现，海里还有活着的鲸鱼，于是他便用插子向海里游着的鲸鱼刺去，费了九牛二虎之力他们才抓住了那条鲸鱼。
快要抵达拿骚之时，伍兹召集所有军官一起商讨如何拿下拿骚之时，埃莉诺向伍兹建议，派一个熟悉的人前去宣读赦免宣言。伍兹接受了埃莉诺的建议，派雷尼戈德去拿骚海滩上宣读赦免宣言，并声称拿下韦恩者赏一万英磅。
就在所有人享受鲸鱼之时，比利突然发现船上的帆动了，海面上终于起风了。借助风向，弗林特等人划小船到了一个小岛上。