夜晚，艾丽在睡梦中醒来，却发现自己旁边睡着一个小丑，艾丽尖叫着跑出了房门，她来到厨房，准备拿刀上楼，却遭到了艾薇的阻止，艾薇拿着刀和艾丽上楼查看，却发现楼上并没有小丑的身影，艾丽知道是自己的小丑恐惧症又发作了，她感到十分苦恼，艾薇抱着艾丽，安抚着她。奥兹做梦梦到杀人小丑，尖叫着从睡梦中醒来，艾薇和艾丽听到奥兹的喊叫声，立即上楼抱紧奥兹，但奥兹却只抱着艾薇叫妈妈，这让艾丽觉得很难受。凯被工人们集体殴打的视频传上了网路，原来这群工人都是移民人员，凯这样做的目的，就是为了加深社会矛盾，警察看到视频后，不由分说的便将这群外来的工人逮捕了，凯的这一行为，受到了种族歧视者们的支持，凯因此告诉媒体，自己决定要参选密歇根的议员，从而来替代被谋杀了的张先生的议员职位。艾丽看到了对面又搬来了新邻居，但新邻居的家中却有很多塑料桶，看上去甚是奇怪。在艾薇和艾丽开的餐厅中，餐厅经理罗杰是个不折不扣的种族歧视者，他十分看不惯餐厅的一个移民厨师佩德罗，这天两人又在厨房发生争吵，幸好艾丽及时赶到，制止了这场战火。温特将奥兹接回家中，但奥兹显然对温特有意见，温特将一个小丑模型送给奥兹，奥兹质问温特，为什么不将张先生一家被害的实情说出来，但温特告诉他，艾利和艾薇现在已经确信奥兹是有妄想症的，她们不会相信奥兹说的话，温特和奥兹玩起了她和凯经常玩的游戏，手指勾手指，说出心里的实话，温特让奥兹直面那晚的恐惧。艾丽和艾薇回到家中，发现奥兹不在，她们听到对面新邻居家中传来奥兹的叫声，便焦急的去对面查看，发现奥兹正在和新邻居一起看蜂巢，艾丽看到密密麻麻的蜂巢后，密集恐惧症发作，这让她很不舒服。新邻居哈里森和梅朵夫妇十分奇怪，两人看起来并不像寻常的夫妇，哈里森告诉艾薇，他是一个gay，而梅朵和他则是高中同学，两人约定要是35岁前两人都没结婚，那就他俩协议结婚，梅朵患有皮肤癌，不能长久将皮肤暴露在室外，因此她常年围着披风戴着帽子和墨镜。奥兹睡前来到艾丽和艾薇的卧室，他不敢一个人睡，想和妈妈们一起睡，当三人准备入睡时，艾薇在手机上看到餐厅的警报系统响了，艾薇准备去看看，但奥兹并不想艾薇离开，艾丽看出了奥兹的心思，便主动提出去餐厅看看。艾丽来到空无一人的餐厅，关闭了警报，当艾丽准备离开时候，却发现厨房有响动，她来到厨房后发现，厨房中挂满了切好的肉，艾丽走进去查看，看到了罗杰的尸体居然挂在架子上，吓得艾丽惊声尖叫。为了确保家人的安全，艾丽在家中安装了防护栏。这天文森特医生来到艾丽家中拜访，艾丽知道这都是艾薇安排好的，艾薇希望医生能帮助艾丽尽快走出恐惧症。罗杰死后，佩德罗成了警方怀疑的对象，但艾薇相信佩德罗不会这样做。凯来到艾丽家为自己竞选议员拉票，但艾丽并不想和凯多说话。温特为了缓解艾丽的紧张，便给艾丽准备了红酒浴池，当艾丽在浴缸中放松自己的时候，电源突然被切断，一个小丑进入了奥兹的房间，奥兹询问小丑，自己现在是在做梦吗？小丑告诉他，现在就是他的梦境。艾丽立即找出家中的蜡烛，嘱咐温特四处点燃蜡烛，确保屋中的亮度，现在整个街区都停电了，这时哈里森来敲门，告诉艾丽，他刚从电台得知，这次停电是一次恐怖袭击，他让艾丽待在家中不要到处乱走。温特见状，执意离开了，艾丽打电话向艾薇求助，但电话中途却挂断了，艾薇便让佩德罗将一些必备用品给艾丽送过去，顺便看看情况。艾丽在家中找出曾经在哈里森家得到的枪支，准备带着奥兹去哈里森家求助。当艾丽开门的时候，门口出现了一个身影，艾丽以为是恐怖袭击者，便开枪射击，谁知来人竟然是佩德罗，佩德罗被艾丽击中，倒地不起。