Neal和moz来到中央车站来找寻酒瓶留下的讯息，在X标志后面找到一封信：“亲爱的Neal，听说你在找我，时间不多，希望你不要再找我。我们所拥的美好过去已经一去不返了，请迈向新生活 Kate。”价值不菲的haustenberg画作被盗，此画的拥有者竟然是一位年轻的女孩julianna。Neal从女孩提前放学回家遇到了盗贼分析得出，是知道女孩行踪的人所为，怀疑他的叔叔gary因为对她继承遗产不满，联合小偷行窃。Peter则认为是gary欠了巨款急需用钱所致。Neal自荐直接去找gary问出他同伙的名字。Neal找到gary直接问偷盗那天为什么出岔子，gray以为他是同伙的朋友要伤害侄女Juli，吓得签了张付给 dorsett的支票，Peter知道此人是一个专门威胁股票经济，向企业放高利贷的家伙。Neal对帮忙预约dotsett见面的画廊女孩放电，Peter调侃他，他是否有过不吸引女孩子的时候吗?Neal认真回答：“有，二年级的时候，那时我缺了颗牙……”Peter无言以对。(哈哈不得不说， swe 的确太适合演Neal了，那会放电的大眼睛呀)Neal将Kate写的纸条折来折去，终于又发现新线索。Neal假扮买家与dorsett交货，dorsett发现门口有FBI年连钱带画逃跑。Peter只做好足戏份将Neal逮捕，而他也因为丢了10万块被行政部门调查。虽然他庆幸丢钱跟Neal无关，但他觉得Neal是年矛盾体，他那么迷恋Kate，却又那么爱跟其它女孩子调情。EL劝Peter应该给Neal摄合一个女孩子，这样他就不会再想着去找Kate了。博物馆长不请自来，说那画是博物馆1967年被窃的，但未被列入艺术品失窃名录。再次询问从女孩处得知画是她祖母偷的，因为画中人就是她祖母。追踪到dorsett的女朋友从法国过境，Neal凭直觉找到一家酒店，并成功勾搭上了dorsett的女朋友及女友，Neal和Peter被约去她们的房间玩玩，Neal偷了客房的钥匙在镜子后面找到画，丢下笨笨的Peter一个人与两个女孩周旋。Dorsett、画和钱都不见了，Peter认为这次是Neal干的，画果然是Neal偷走，而dorsett通过查Nealr的信用卡记录也找到了他，并威胁他要是不交画就对画廊的女孩下手。Neal找到Moz说偷画是为了把画还给Juli，因为她是那祖母的记忆。走投无路的Neal找Peter自首，并说可以利用这画抓到dorsett。Peter很生气，但EL鼓励他说起码Neal跟他讲实话了，这算是个好的开始。Neal重绘了那副画，带着副本与doresst交易时FBI赶到，将副本交给了博物馆长，而Neal写在画背面的字让馆长放弃了再要画的念头。Neal与juli处聊天得知， juli的奶奶竟然是艺术家haustenberg的私生女，虽然遗嘱里是把画留给奶奶，但当年博物馆长曾无视这份遗嘱，所以奶奶才把画偷回来。真画又挂在了女孩家的墙上。Neal又来到中央车站，moz随至并警示Neal也许纸条不是Kate留的，是威胁Kate的FBI设下的陷阱。公共电话亭铃声响起，Kate站在桥上与Neal对话，她说时间紧迫只问Neal把钱、债券、艺术品等等都放在哪了?说Neal只要交出所有东西，戴戒指的人就会放她回去找他。Neal问那人是谁，Kate只说这样很危险不会告诉他是谁，只要求Neal相信自己，告诉自己东西都藏在哪里。Neal拒绝了，Kate说“我想回家”，Neal说“这是我唯一的筹码”。Neal追到桥上，Kate已经消失。