神盾局特工一直都在试图拯救人类，可是他们发现似乎越努力，越会事与愿违。菲兹遭遇意外，为了避免他死去，只能先被冰冻睡眠，在外太空游走着….一年后，戴维斯驾驶飞船，带着伙伴们逃脱敌人追击，却误入了德瑞林的领地，这已经违反了银河条例。为此，他们必须接受登船检查。黛西走到船舱外接受检查，为首的人态度十分不逊，她就小施技巧教训了这个人，还挖出了可追踪燃料的线索。
在地面上，麦克为首的神盾特工组织在追查一个无名者的行踪。他派出了梅，但还是铩羽而归。麦克很焦虑，只能看着科尔森局长的影响缓解心情。他希望梅多招募一些聪明的人进来，尽快完成任务。梅很尽责的带来了马库斯博士，一所大学的教授。麦克和这位教授找到了感情上的共鸣，为了死去的知交好友，他们必须继续努力下去，重建神盾特工学院。
黛西和同伴们一直在寻找菲兹所在的飞船，这次在德瑞林找到的线索，发现了一半的飞船遗骸。里面没有尸体，却也代表着不妙的情况。这种情况让戴维斯和西蒙产生了动摇，他们思考是否要回去地球，与大家重聚。就在这时，西蒙躺进了菲兹曾经睡眠的冷冻舱里，泪水朦胧中她看到了内壁上有两行小字。上面写明了冷冻舱的产地是那罗阿契亚，一颗行星，或许菲兹会去那里想办法去重新冷冻自己。
西蒙想要去这颗行星，但是黛西和戴维斯这些朋友十分反对，因为这所飞船需要回去寻找供给才能继续去往深空。正在大家争执的时候，联盟的驱逐舰从上方经过，随时可能发现他们。驱逐舰发射出许多炮弹，戴维斯必须带着大家跳跃回到地球了。而西蒙斯却做了相反的选择…
有一个疑犯在穿越墙壁时被冻结，梅和马库斯正在研究他，发现他的怀里有一个表，上面写出了时间和坐标。麦克很快判断出，这是他们追踪的那伙人的下次行动地点。凯勒、福斯特、梅和悠悠很快行动，包围了嫌犯。但是一场爆炸还是发生了，巨大的冲击阻断了通讯信号。梅和伙伴们只能眼睁睁看着嫌犯逃走，却无能为力。
在另一个星球上，菲兹似乎复活了，而且伪装成外星人的样子正常生活着。