凯文和兰道尔迷上了看罗杰斯先生的节目，杰克为了给两个宝贝儿子一个惊喜，决定带着两个孩子去看罗杰斯在镇上拍摄的现场。孩子们兴奋不已，急忙跑去换上一副。
凯文的伴郎邀请令兰道尔觉得十分突然，而凯文亲身飞来谈话的决定也令兰道尔感受到有些犹豫。两人先前的争持令关系有些僵持，兰道尔回想到自己曾经特意在春假时来到洛杉矶看望凯文，当时的凯文兴奋地要带着兰道尔到处转转，甚至拿出两个酒杯来。如今时光飞逝，反倒是兰道尔来招待凯文。早已成年的两人就连笑容也有些不自然，凯文决定直奔主题、抒发胸臆。
杰克牵着兰道尔和凯文在片场焦急地等待着罗杰斯的节目，工作职员误会了兰道尔和杰克的关系，小小的兰道尔显得有些失落，可凯文更因为父亲对着兰道尔的更多关心而不满。青年的兰道尔和凯文在房间里喝了不少，凯文拿出了自己的假驾照，驾照上的照片虽然也是黑人，可是和兰道尔的长相相差甚远，凯文十分不关心的表情令兰道尔感觉有些难受，但还是以笑容打诨了过去。
凯文和兰道尔正是开始谈话，凯文提到毕业舞会的工作，兰道尔舞伴的父亲曾经对兰道尔颇为歧视，凯文对此很是自责。生长在白人家族的兰道尔必然欠好受，在凯文的话语下，兰道尔渐渐低下头，但还是紧紧地盯着凯文，轻轻地为凯文的话说了一句谢谢。可凯文觉得兰道尔现在的情绪过于风轻云淡，凯文急于证明自己的模样使得兰道尔的心中有些厌烦。凯文不知道自己是哪里做错了，可兰道尔也说不上来，现在的自己只是想单独呆着，凯文紧追在后，在凯文的追问下，兰道尔还是说出来，凯文作出的道歉所举出的例子只是一个非常典型的代表，实际上，兰道尔内心的苦闷无法这样浅浅带过，凯文自然是无法感同身受，两人之间争论再起，屋内电话响起，谁知两人都没带出钥匙，凯文此时正等着大演员的重拍通知，内心的急促使得凯文气中带笑，不知该说些甚么。
罗杰斯的节目还未开始，凯文和兰道尔坐在原地，凯文闹起了脾气，想要抢兰道尔的地位，杰克好声好气开解凯文，直到节目开始。贝丝带着女孩们要离开一整天，电话响铃过去，凯文的急脾气又上头了。再加上兰道尔迟迟不接受自己的道歉，兰道尔觉得相比起陌生人的歧视，在自己的童年当中，兄弟凯文对自己的一些所作所为更令兰道尔无法接受，凯文觉得无语至极，不明白兰道尔为何会有这样的感受，自己觉得兰道尔因为领养和肤色已经得尽父母的宠爱，如今这样无头指责令凯文摸不着头脑。
汽车行驶在黑夜，青年兰道尔因为酒醉而感觉有些迷糊，司机显得有些冷漠，急躁脾气的凯文令兰道尔觉得有些难看，特别是在黑人司机面前强调两人肤色的问题，彻底惹怒了兰道尔。而凯文觉得自己今天特意想要带兰道尔去夜店玩乐，自己的苦心没有受到理解。两人就这样在出租车上吵了起来，不行不被赶下车，在路边想要干上一架。两小我在慌乱中拳打脚踢，凯文弄丢了钥匙，明天还有面试，兰道尔只得扶正眼睛，帮凯文找起钥匙
罗杰斯的节目结束了，凯文偷跑去游乐土，杰克急忙追上去，兰道尔则在节目布景上四处闲逛，一只可爱的兔子玩偶叫住了兰道尔。
兰道尔找到邻居帕尔姆女士找备用钥匙，邻居这才知道凯文和兰道尔是兄弟，夸赞起两人的父母。凯文借机再提起兰道尔指责自己是种族歧视的工作，兰道尔坚持要凯文承认，这么多年来凯文的恶意都是因为兰道尔的肤色。而凯文只是承认自己一向在嫉妒兰道尔。帕尔姆女士交出了钥匙，两人再走向屋子，兰道尔提出，或许自己被领养那一天也不是那样的完美，就在那一天，自己失去了亲生父母。凯文为兰道尔的想法所震惊，觉得兰道尔十分不知感恩。兰道尔反而认为，正是这种时刻要求自己表现出感恩的思想让自己感觉像是活在监狱当中。凯文发觉眼前的兰道尔十分自私。顿时无话可说。
小兰道尔和小兔子对话起来，在小兔子的引导下，兰道尔说出自己曾幻想了一对父母，碰巧杰克带着凯文回来，叫住了兰道尔，三人转头离开。原来两人一向寻找的钥匙都在凯文的口袋里，聊起刚才的工作，两人显得有些尴尬。凯文说到自己未曾感受到肤色的差距，这才出现了刚才略显鲁莽的一幕。凯文坦白对兰道尔说，自己的生活一向不如意，而前途光明的兰道尔令凯文觉得有些难堪，兰道尔开口安慰凯文，自己历来没有看不起凯文。
两个中年男人回到家，凯文再开口打破沉默，兰道尔说到自己加入了跨种族领养家庭的合作小组。兰道尔曾幻想电视中的一个黑人报道员和一向认识的图书管理员是自己的父母，兰道尔历来不行彻底沉浸在自己的幻想当中，现实生活的杰克和丽贝卡总是将自己拖回。如此纠结又迷茫的情感总是萦绕在兰道尔心头，这下凯文才开口做出最真诚的道歉，兰道尔也为之前大争持时说过的扎心话而道歉，两兄弟这才拥抱和好。
大演员重排了重拍计划，这才让凯文松了一口气。谈到兰道尔的幻想，理论说到这种幻想会在成年后消失，但兰道尔的心中从未放下那个画面，凯文体会到这样的感情必然异样沉重，便转头陈述出自己的感受，曾经幼稚又爱置气的凯文总是看不惯兰道尔的成功，如今成长后的自己终于释怀。终于，贝丝带着孩子们回来了，孩子们的欢呼声淹没了屋子里的凝重，凯文和兰道尔的脸上换上了释怀的笑容。