托马斯得知杰瑞在他店里窃听的事情，将杰瑞给抓了，并当着杰瑞的面将另一个人给杀死。杰瑞求托马斯放过他，托马斯则逼着杰瑞，要他说出与史蒂夫的对话内容。杰瑞被释放了，将托马斯将他抓走，又打电话将他自己打算在今晚转移走钱的事都告诉史蒂夫，让史蒂夫觉得托马斯的行为很可疑。
杰瑞为了证明他并没有说谎，只得带史蒂夫和丹尼回他家里看证据，结果没想到那些证据全部被搜刮空了。史蒂夫去找艾莉帮忙申请搜查令，可艾莉用尽了办法也申请不下来，史蒂夫只好不按搜查令做事，直接闯进托马斯的家里逮捕他。史蒂夫在托马斯的手臂上发现了炮弹烧伤过的伤痕，认为托马斯非常不简单，所以当场释放了托马斯，然后让杜克安排24小时监视队监视托马斯的一举一动。
饭店经理亨利，被人杀死吊在冷冻库内，而他的舌头则被人割了下来。麦克斯验尸之后发现，亨利是被镰刀杀死的，而这么残忍杀害凶手，又在万圣节里发生，他觉得绝不是一个突发事件。又出现了一个死者，而死者的眼睛被挖走了，麦克斯这才明白过来，凶手是在模仿电影里的桥段杀人。
史蒂夫找国际刑警查托马斯的事情，可得到的答案是，还需要一段时间才能有结果。杰瑞认为这是英国方面的托词，便想自己找在英国的线人查托马斯的底细，让丹尼忍不住夸起杰瑞的神通广大来。史蒂夫怕杰瑞做出什么傻事来，他始终认为托马斯放走杰瑞，是在有意安排什么计划。
杜克发现托马斯准备出货，他便马上过去搜查托马斯的货，可货里面除了书什么也没有查到。史蒂夫把托马斯逮捕回去审问，托马斯却因为史蒂夫没有任何证据，非常的得意。在艾莉提醒史蒂夫调查托马斯要小心之时，杰瑞发现了新线索，得知托马斯的真名叫威廉。
麦克斯所说的恐怖电影是30年前的电影，科诺认为所知者有限，而被害人也大都在四十岁以上，所以她和卢去寻找观看电影的名单，成浩则去找与两名死者亨利和马克相关联的人员，寻找凶手的下一个目标。
成浩在画册里发现，卡玛科纳与两名死者是同一时期的高中同学，于是去向卡玛科纳打听两名死者的情况。卡玛科纳记得两名死者都是有名的恶霸，经常欺负其他同学，而他印象中最坏的则是布拉德。得知布拉德可能是凶手的下一个杀害对象之时，警方便想通知布拉德，可没想到布拉德已经被凶手袭击了。
成浩他们赶去救布拉德之时，布拉德已经被割掉了耳朵，幸好还没有断气。布拉德醒来之后，很确定地告诉成浩他们，凶手就是山姆，是高三时被他亨利、马克一起用电影里的桥段欺负过山姆，而几年前他见过山姆，也感觉得到山姆因为当年的事情受到了影响，有了心里阴影。
科诺他们去了山姆家里，准备逮捕山姆之时，听到了异样的声音，卢和成浩追踪血迹，找到了最后被割耳致死的山姆，而科诺则在山姆的房里发现了山姆的儿子亚伦的电脑，才知道真正模仿电影杀人的人就是亚伦。科诺劝亚伦放下武器，亚伦不肯听劝，卢只好在亚伦背后打晕他。
史蒂夫将查到的托马斯的背景告诉托马斯之时，丹尼又发现了新线索，证实在托马斯家里的血迹是属于玉米糖浆，而赫尔姆斯的死是托马斯刻意制造的，就是为了扰乱史蒂夫他们的视线，好让赫尔姆斯可以随意转移那些假钞。
杰瑞查到，赫尔姆斯与爱尔兰共和军关系密切，而有一艘在爱尔兰注册的船停在海上好几个小时，史蒂夫这才明白过来，托马斯并不是为了牟利而制造伪钞，而是他觉得英国政府出卖了他，而进行一起针对英国的战争进行资助。史蒂夫通知了海军联合他们行动，及时击毙了赫尔姆斯一伙，将那些将要运出的假钞全部找了回来。