明万历帝在皇极殿外观赏杂耍之际，镇抚司都统宇文峰率锦衣卫匆匆赶至，指杀手山庄的刺客已混入杂耍艺人中，刺客随即发难。太监冯保心知刺客目标是他而非历，但向太傅张君正直言不会重用宇文峰，即使他有勇有谋，可惜是死于张诚手下。保赏赐歌姬柳倩娘给宇文峰，宇文峰却冷淡对娘。镇江镖局总镖头王侠带病押镖至岐县，飞龙寨新寨主杨虎来找碴，幸王夫人唐碧(汪明荃 饰)使计打发虎，唐碧提议改行水路。宇文峰得悉刺客主脑人物端木旗混在镖队中，但表示三月初八不想开杀戒，手下皇甫英一怔。另边厢，唐碧独自祭祀亡父母及前夫凌峰，王侠劝她放下心中负担。 众锦衣卫至左岸戒备，宇文峰飞身进入王侠的船舱，大开杀戒。宇文峰与唐碧在漆黑的船舱内比武，突然右岸有乱箭向船射来，宇文峰即退回左岸。宇文峰发现东厂统领徐爵也接报来捉端木旗，与锦衣卫彼岸对峙。王侠推断两岸人马是官府中人，目标并非镖局，唐碧使计令假扮商人的端木旗现真身，并决议跟宇文峰买卖。宇文峰收到唐碧的箭函，答应让王侠上岸就医，唐碧则奉上端木旗。王侠离开后，唐碧发现给端木旗逃脱……
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