石永凯(徐佳 饰)假装自己是日本特务，以此套得沈越之(侯传杲 饰)藏身于重庆，且用的是川军军用长波电台。赵兰蕙(唐熙 饰)待石永凯一出来，就表示自己爱上的竟然是个汉奸，石永凯惊讶于她知道这些，赵兰蕙却说自己是为了保护他。石永凯意识到问题，决定先回特训班。炸药请肖汉乾(田重 饰)帮忙从顾小雅(徐申东 饰)那带点药品去前线卖。他们被空降到前线，才发现降落在一个不知是王家集还是黄家集的地方，为防止谍参队被日军抓获，大家分头行动让杨卓如(贾宗超 饰)原路返回寻找他们，酒铺老板被迫带女人伺候日军，盘问后得知了日军部署情况，石永凯和炸药商量让肖汉乾化妆成女人潜入镇公所实地侦察。永野抓到了降落错地方的三个国军谍战队里的两人，将他们带回镇公所审问。各种威逼利诱没有凑效。杨卓如找到一个谍战队友，赶来告诉大家另外两个已经被日军抓获。石永凯决定趁夜突袭镇公所。杨卓如让我军一二四团牵制日军，声东击西。永野侦测到电台，让被抓的谍战队员翻译，队员宁死不从，日军残忍使用各种手段逼迫。肖汉乾化妆成女人随酒铺老板进入镇公所，一二四团也发起佯攻。