甄宓(蔡少芬 饰)从线索中猜测荀彧之死是曹丕(陈豪 饰)背后高人所为，曹操静心回想，终悟出背后高人就是司马懿，遂命夏侯渊追杀他。但司马懿早已被曹丕藏起来，而报讯者竟是郭嬛(郭羡妮 饰)。曹操着曹丕杀司马懿，以免他侵吞曹家霸业，曹丕只说尽力而为，曹操痛心地着夏侯渊按锦囊行事，继而病倒。甄宓亦感司马懿野心勃勃，与曹丕争论，郭嬛喜见二人关系日差。 曹植(马浚伟 饰)与曹彰分别接到曹操急函命二人赶回邺城，丁义指可能邺城有变，且推测曹操要改立世子，促曹植尽快返邺城。曹操病重，独召见甄宓，并将改立世子的遗诏给她转交曹植，曹丕突然闯入撕毁遗诏，更掌掴甄宓，曹操激至气绝身亡。甄宓骂曹丕不仁不义及不忠不孝，曹丕怒然举剑杀她。曹植、曹彰带同兵马至城门外，得悉曹操逝世，伤心欲绝，曹丕着二人解甲入城拜祭曹操以示尊敬，在丁义劝阻说恐防有诈，与曹丕大军对峙。 曹丕用计逼甄宓出面劝曹植二人解甲，惟甄宓坚持要曹丕先杀司马懿及不得伤害曹植二人，曹丕答应并送上司马懿的人头，甄宓找甄俨验证后才肯出城。曹彰的大军到达邺城，准备攻城之际甄宓出现，成功劝服曹植及曹彰解甲祭父，丁义慨叹曹丕聪明，利用甄宓的仁义化干戈，柔情化戾气。曹植与曹彰披麻带孝步入灵堂，曹丕暗自得意。