海登与克拉克去查看一个需要维修的信号塔，在地下室发现受伤的警员，并且跑出来一个怪物直接冲向海登，出现在海登旁的利亚姆带着他跑到断崖处坠落。而在医院中特雷西杀死了斯蒂林斯，因为当初执行他父亲死刑就是斯蒂林斯。斯科特找到玛利亚想请求他帮忙被拒，待斯科特走后玛利亚关上门与布兰登不问一个人一些事，最后以美金收到得知上次有人看到沙漠之狼的行踪在加拿大附近，而他不会坐飞机因为要躲开所有监控，而他手上还有一个人质，是个兽医迪顿。西奥让死人复活是想建立自己的狼群。而斯泰尔斯发现信号塔时间先后进入3个人，但出来只有俩个人，这个庞然大物哪来的。另一边的利亚姆与梅森则想办法得到更多关系西奥的信息而接近复活后的科里。在学校西奥找到隐藏起来的科里告诉他没必要在做好人了，但科里不会去伤害他们的。这一切被利亚姆与梅森听到，他们必须通知大部队，通知斯科特来协助他们了，而利亚姆却不知道该如何开口，难道对斯科特说对不起当初想要杀死你，不顾你的死活，梅森则告诉他真诚的道歉就可以了。另一边斯科特与斯泰尔斯来到信号塔下去查看情况，老粉得算是血，在顺着流血方向找到了了一个地下入口。顺着入口进去发现地上全是水银，就在此时特雷西从背后攻击了斯泰尔斯。西奥出现告诉斯科特他们将和阿尔法狼群一样白天去上课，晚上为了生存而战斗。斯科特他们必须要团结起来，需要找回吉良。 在艾兴之屋，莉迪亚与梅瑞狄斯在旁边看着莉迪亚，梅瑞狄斯告诉莉迪亚他曾学过格斗，现在由她教莉迪亚如何发生，自己的声音就是最厉害的武器。而另一边的吉良正被他母亲带往一个荒漠，由薄皮行者为她驱车体内狐妖。