美第奇家族乔凡尼有一个习惯，每天早上散步的时候，都会品尝一下葡萄，而这一天他品尝的葡萄被人涂了毒铁杉，乔凡尼品尝后当场身亡。在乔凡尼的葬礼上，马可把乔凡尼的儿子柯西莫叫走，说明医生解剖了乔凡尼的肝脏，证实他是被毒死的。 里纳尔多约柯西莫见面，因为柯西莫很有可能在明天的换届选举中，接替乔凡尼在执政团的位置，他想知道柯西莫的态度，是否与乔凡尼一样和阿尔比齐家族保持一致，否则阿尔比齐家族将让美第奇家族重新回到旧羊毛厂兜售肮脏的羊毛。 迪切科勒索柯西莫，因为他私下解剖乔凡尼的尸体是违法的，但并没有很多人知道这件事，所以让柯西莫给他一百弗罗林，他就闭嘴。柯西莫让马可去帮他与迪切科交易，马可认为迪切科会贪得无厌，于是不经柯西莫同意在交易时杀了迪切科。 柯西莫当选为乔凡尼的接替者，而在他当选后，佛罗伦萨马上收到了一条信息，米兰公爵维斯康蒂袭击了卢卡，阿尔比齐家族正极力争取执政团投票，批准对卢卡的战争，美第奇家族需要这场战争来保证那里的产业收入，柯西莫想听洛伦佐的意见反对战争，但担心那会引起其他家族一起反对美第奇家族，他陷入了两难之中。 在会议中，柯西莫不赞成战争，但最终的结果还是不随他的意愿，阿尔比齐赢得了投票，战争一触即发。 二十年前，从罗马寄来了一封信给乔凡尼，告诉他教皇驾崩了，元老院准备选出新的接替他的人选，于是乔凡尼带着两个儿子柯西莫和洛伦佐去了罗马，因为乔凡尼有一个想法，想要用金钱购买选票，支持科萨教主在元老院投票上获选为新任罗马教皇。 科萨向乔凡尼承诺，他当选为教皇后，所有流向元老院的教区和其他税金，从伦敦到突尼斯的，全部都会流向美第奇的银行，乔凡尼相信这样会使他们的银行成为欧洲最有钱的银行，所以在毫无抵押的情况下，他带来了丰厚的资金支持科萨。 乔凡尼让洛伦佐和柯西莫一起去了罗马，洛伦佐和科萨一起去游说元老会的各大主教成员，让他们支持科萨，而柯西莫则沉浸于自己的艺术学习当中，他认识了多纳泰罗，从他那里学习人体绘画艺术，并由此认识了美丽的比安卡。 在洛伦佐的游说后，科萨得到了大部分选票，而他们的钱也基本用完了，但他们还缺少最重要的奥西尼的一票，柯西莫于是利用奥西尼儿子贝托洛鸡奸逼迫他，支持他一直怨恨的科萨，终于让科萨当选为新任教皇。