一片荒凉的郊外，四名男子骑着马经过这里，到处尸横遍野，一个小姑娘坐在死去的亲人身边唱着灵魂深处的歌。夜晚，郊外的一处小木屋跟前一名女子举着枪朝不远处马上的男子打了过去，男子应声倒地，女子走了过去发现男子在见自己之前已经受伤了。比利亚·格雷汉姆诊所几位男子带着一名手臂受伤的的人前来看病，男子告诉比利亚自己叫弗兰克·格里芬，比利亚听完后表示自己知道他们是谁，接着比利亚开始查探弗兰克的伤势，弗兰克知道自己的伤势很重，他告诉比利亚：必要的时候可以把他的手臂截掉。屋外下着滂沱大雨，两名在外面淋雨的男子听到屋里的喊叫着，说着罗伊·古德要为那条手臂付出代价的话。另一边，马上的男子被带回草屋里进行了救治。第二天，弗兰克在比利亚的救治下活了过来，但是他的手臂却被截掉了。比尔骑着马在草地上采了一些花，他拿着花去妻子安娜的墓碑前说着自己的一事无成还有自己跟特鲁迪之间的冲突。接着比尔骑马回到都是女人的小镇，在街上女人们对他嗤之以鼻。此时，昨晚那个受伤的男子简单的帮自己包扎了一下走出了草屋，但还是体力不支的摔倒在地上，这时昨晚向他开枪的女人走了过来询问他的名字，女子告诉男子自己叫爱丽丝·弗莱彻旁边的是她的儿子特拉基。爱丽丝询问男子是怎么受伤的，男子刚站起来便再次倒下了。比尔回到家里，玛姬告诉他上周菲奇兄弟三人来过，在家里一通扫射幸亏巴尼·穆茨跟怀蒂来帮忙。玛姬告诉比尔自己现在很难帮他保守秘密了，比尔说着这几天尤特巫师在自己的眼睛上敷了泥然后让他泡在温泉里。玛姬听完后起身跟家中的小女孩道别准备离开。玛姬询问比尔是否去找那个不可救药爱上他的寡妇爱丽丝聊过，让她把马卖给小镇一些，因为他们现在需要马。另一边，弗兰克从诊所里出来带着自己的人离开了诊所。他们来到一个教堂，此时教徒们正在唱着歌。弗兰克骑着马走进教堂，他告诉在场的人以后罗伊将不存在了，谁都不准收留他，除非想找麻烦。爱丽丝辅导完儿子的功课去草屋里找受伤的男子，她在男子随声携带的书里发现了一封写给罗伊·古德的信，爱丽丝希望他伤好之后尽快离开。此时，弗兰克正带着人在山谷里寻找罗伊，他们发现了罗伊的马，于是猜测着罗伊可能的去处。另一边，罗伊走出草屋看着外面爱丽丝圈养的马，开始驯服起来，爱丽丝在屋里看着罗伊吃惊不已。特拉基叫罗伊进屋吃东西，特拉基把自己的外婆艾欧维介绍给罗伊认识，接着他们开始吃东西。爱丽丝看着屋外一个妇人带着孩子来找她们，妇人告诉爱丽丝：孩子得了红疹，附近没有医生所以她才来的。妇人说着孩子的名字：卢克。罗伊在屋子里看着卢克，这时一条蛇向卢克爬了过去，罗伊拿出枪打死了那条蛇。卢克被吓哭。爱丽丝跑回房间发现了罗伊开枪的原因，罗伊跟爱丽丝道歉，并说着自己明天就会离开，接着罗伊开始在屋外帮着修建马庄。爱丽丝走出来感谢罗伊，爱丽丝告诉罗伊：自己17岁时嫁给了父亲的合作伙伴亨利，在一次意外中亨利跟马车在自己眼前被巨浪冲走了，而她也在八天之后才被发现。爱丽丝拿自己丈夫的衣服给罗伊穿，她告诉罗伊这是自己第二任丈夫的。约翰·库克法警骑着马走在小镇上跟女教师凯丽·邓恩打招呼，他说这自己在寻找麦克纽警长。约翰找到比尔此时比尔正在小店里跟埃尔默·诺兰下棋，约翰告诉比尔自己在找弗兰克，他希望比尔能帮自己。约翰告诉比尔：弗兰克跟罗伊的事情，并说着罗伊偷了弗兰克钱的事。原来弗兰克带着人劫了一辆满是金矿的火车并奸淫火车上的妇女，这时罗伊出现破坏了弗兰克的行动。弗兰克把罗伊居住的小镇烧成了废墟，而罗伊也不知所踪。约翰说着自己经过小镇时看到的场景，那里一片狼藉惨不忍睹。另一边，罗伊在马厩里调教着马，一匹匹的野马在他的手下就像听话的孩子一般任他摆布，而爱丽丝他们则在房间里吃惊地看着罗伊跟马。比尔去找爱丽丝，他说着弗兰克抢劫了北边的矿场还屠杀了镇上的所有人，此时弗兰克正在疯狂的寻找罗伊。爱丽丝把比尔叫进屋里打听着罗伊的情况。比尔只知道罗伊至少杀了十几个人。接着比尔劝爱丽丝能把马卖给拉贝尔的姑娘向向她们示好，爱丽丝说着她们曾经射杀自己丈夫的事。比尔劝爱丽丝放下过去，他愿意跟爱丽丝重新开始。这时罗伊从外面走进来，他跟比尔介绍着自己。爱丽丝解释自己在一周前救了罗伊。罗伊告诉比尔自己单枪匹马跟弗兰克抗争，并说着自己现在一无所有。比尔告诉罗伊如果这一切是真的，那么他将面临绞刑。比尔带着罗伊离开了爱丽丝的家。