斗牛场被查封了，Chip失业了，最好的朋友Martha 跟自己的哥哥Dale上床了，Dale也搬回母亲家居住，母亲只关心当DJ的双胞胎弟弟，Chip 不想要现在的这种生活，他跳上了一辆火车离开了家乡小镇。Martha去找Baskets夫人，Baskets夫人正在整理家里的照片墙，Martha看见很多Chip 家里以前年轻时候的照片。Baskets夫人从双胞胎faceDaleook上下载了照片来做家庭照片墙，她觉得有个当明星的双胞胎儿子特别自豪。Martha为寻找Chip 做了张寻人启事，Baskets夫人告诉她Chip 只是为了引起家长的注意才离家出走的，她认为Chip 过几天就回家了，Chip 小时候也干过躲在朋友家里的事，她让Martha放心，她觉得自己儿子一个人正玩得很开心。Chip 爬火车去了个陌生的地方，他为了躲避列车员的检查想了很多办法，他抽烟不小心把自己的头发也给烧焦了。到地方后，Chip 到超市买吃的，他翻遍自己全身也没找到15美元，他只能用身上所有的钱买了一个面条罐头。Chip 到铁轨旁想打开罐头吃，可是他用尽了所有办法也没能打开，最后把自己也整的很崩溃。夜晚，查车员看见Chip 睡在火车上，他们把Chip打了一顿扔下了火车。在加利福尼亚和俄勒冈州的边界上，Chip 成了一个无家可归的流浪汉，他昏睡了过去。E叫醒了睡着的Chip ，Chip 醒过来看见她很吃惊。Morpheus用牙线给Chip 缝好了伤口，他还帮Chip 打开了那个面条罐头。Chip 开心地吃着面条喝着桶装的雨水，他觉得现在是最幸福的事。Tauk Mouse在墨西哥餐厅打过工，他做了墨西哥拌饭给众人吃，他还送给Chip 一份。Trinity热心叮嘱Chip ，让他找一株芦荟把汁抹在伤口上，这样伤口可以很快愈合Morpheus一伙人要离开了，雨季要来了，他们要往南走来躲避暴风雨的袭击。Chip 追上去表示了自己想加入Morpheus队伍中的想法，Morpheus告诉他队伍中所有人都有自己的生活技能，Chip 不可以不劳而获。Chip 觉得自己没有什么才能才流落到此地的，他觉得自己既不聪明又没本事，唯一值得骄傲就是在法国一家小丑学习上过学。Morpheus听了Chip 的讲述后很高兴收留了Chip ，他觉得让Chip 碰见自己是上天的安排。Morpheus带着大家在街头表演杂技，Morpheus先给观众表演了口吞长剑，观众很新奇地给了很多小费。轮到Trinity表演的时候，Chip 急于表现冲了出去，他跟在Trinity后面模仿说话，最后他抢了小孩的吃的结束了表演。Morpheus带着大家走过很多地方，他们进行了很多表演，大伙觉得Chip 表演很好，他们都很喜欢Chip ，可是Trinity除外。Trinity想跟Chip 好好聊聊，她觉得Chip 已经在团队中代替自己成为很重要的一员了，她觉得自己的地位受到了威胁。Chip 很耐心安慰了Trinity，可是Trinity的心情还是很糟糕透了。第二天清晨，Morpheus告诉大伙现在有七十美元的零花钱，他想听听大家的建议。Trinity觉得应该买块防水布，因为雨季快要来了，大伙必须有个躲雨的好地方。Chip 觉得应该买薯片来吃，这样大家都吃得比较开心。Morpheus自己觉得因为有Chip 的加入才能有这笔钱的，他打算听Chip 的话去买薯片。Trinity觉得自己比Chip 加入团队的时间长，可是大伙不听自己建议，她失望地想要离开。Chip 心里很内疚，他想劝Trinity留下，Morpheus拉着她不让去，他们就这样看着Trinity离开了。夜晚，天空又开始下雨，他们看见一所空房子后悄悄溜了进去。大伙拿出很多海洛因来吸食，Chip 直接就吓傻了，他从来没有想到伙伴们是一群瘾君子。Chip 看着房间屋里的照片，他想起了远在家乡的妈妈，他跟众人打了个招呼就准备要离开。