艾米看完心理医生后在酒吧玩，看到一个面部腐烂的男人在自己面前经过还以为是幻觉。艾米出来抽烟再次看到了那个男人，那男人见她能看到自己的真面目便上前追她，一个胖胖的黑人女性拉奎尔救了艾米。艾米被判断为是停药后引发的幻觉，闷闷不乐地跟着闺蜜离开。 但艾米始终认为那天自己看到的是真实的，便回到了那个酒吧，遇到了那天救了自己的黑人女性。艾米被告知自己看到的那些都是恶魔，而恶魔惧怕那些可以看清他们真面目的人。拉奎尔邀艾米跟自己一起行动被艾米婉拒，拉奎尔离开后，艾米看到有人恶狠狠地看着自己，竟然又是恶魔。 下班之后，空荡荡的保龄球场只剩艾米一人，但却突然听到奇怪的响动。居然是酒吧那个恶魔要杀了艾米，艾米惊慌逃到了大街上。而准备过来载艾米的闺蜜苏珊妮不小心撞死了那个恶魔，走投无路的艾米只好打电话留言给拉奎尔。 艾米和闺蜜回到家后，苏珊妮居然拿出皮带露出狰狞的模样打算勒死艾米，艾米挣脱后逃到了喜欢自己的同事杰克家中借宿。艾米跑去求助拉奎尔打算救自己的闺蜜，拉奎尔建议举行驱魔仪式。两人来到苏珊妮家中绑架了她，两人正打算离开却遭到一群恶魔袭击，另外一个有超能力的恶魔帮助两人逃脱。 抓捕艾米的恶魔失败后向自己的老大复命，而老大竟然就是医治艾米的医生，老大十分生气有超能力的恶魔索耶居然阻碍他们的行动，打算杀了他。拉奎尔和艾米带着苏珊妮来到一个废弃的仓库打算为她做驱魔仪式，成功将恶魔从苏珊妮体内驱走，但是苏珊妮也死了。