逢蒙眼见后羿终日颓废，并时而扰民，为百姓所厌恶，但多次规劝不果，无计可施下，只有流连在外，免得师徒关系进一步恶化。逢蒙辗转来到河边，突被独眼白龙所追杀，逢蒙一败涂地，终失足堕河中…… 正值月圆之夜，狂暴过后，后羿已余伤心之情，决定醉死自己，岂料嫦娥却入梦，问后羿因何自残，后羿哑然无语，只扑过去就抱之，嫦娥问后羿是否真信自己会出卖对丈夫之情义，独个飞上月宫，去过凄清难受的日子，后羿惊诧，急问嫦娥苦衷，嫦娥无言，只求后羿善待一切曾为二人赴汤蹈火的百姓，忘记自己，顷刻却已消失无踪，后羿一惊而起，酒醒大半。 后羿前往西山，求见西王母，追问嫦娥飞升之事，西王母难料后羿将有何举动，避而不见，后羿竟斩下西王母千年桃树，迫王母说明，王母只知羲和(吴家丽 饰)曾见嫦娥，其它一慨不知。 后羿求见羲和，受尽凌辱，羲和以雷电击打后羿，几欲其死，后羿虽已奄奄一息，只求羲和言明嫦娥何以弃自己而去。羲和冷笑说出原委，后羿骇然，这才知道嫦娥竟为自己着想，受尽煎熬，跪求羲和罔开一面，让夫妻二人重聚，羲和当然不愿，当日十个太阳上天，只为一时好玩，后羿竟为一众蚁民，射杀自己九个儿子，可恨可怒，若后羿能如完自己已死孩子的心愿，亲手将人类灭绝，才能息自己心头之怒，才让二人夫妻重见。后羿惨然，力斥羲和枉为天后，宁当玉碎。 这一切，竟为赶来的帝俊所见，惊见妻子凶残如此，也是伤心不已，感后羿对嫦娥深情，无奈羲和已将自己毕生神力，立下毒咒，后羿根本不行上月宫，即若能去，也只能以蟾蜍之身，后羿竟是一口答应，若能与嫦娥一路，变作什么又有何妨，帝俊大为感动，羲和冷笑，后羿即使想以蟾蜍之身见嫦娥，也得先死在自己儿子手上！后羿只求一死。帝俊以后羿曾灭七妖，然而河伯自为天神后，作恶已如妖物，河伯在羲和九子死后，极力讨好，已被羲和收为谊子，羲和立意既是如此，帝俊即令后羿往开导之，将其善良本性重寻，且死其刀下，以解羲和之咒。 后羿重回人间，正思忖如何将河伯开导，又要死其刀下，望着月宫中的嫦娥，心只系之。 只见逢蒙从河伯处逃了回来，返回后羿身边， 且性情有变，以后羿曾欺压百姓，纠众常生事端，处处挑衅，后羿却是处处忍让。 其实逢蒙堕河后已溺毙，只是河伯乘机上了他的肉身，假装是逢蒙找机会杀死后羿，以一雪心中怨仇。后羿心中了然，却是佯作不知，与之同往其母坟前拜祭，并道尽自己的心情，以唤回他从前的孝义善心，河伯反倒觉后羿假情假意，对他的妨恨更深，乘其不避，一把匕首直透其背，河伯以为后羿终死在作手中，变回真身，哈哈大笑，谁知后羿笑意更浓，后羿说出早知他就是河伯，早知他会杀自己，自己甘愿受死，以见嫦娥，河伯说出欲见嫦娥必得以蟾蜍之相见之，想不到后羿竟然连这个也清楚但是，后羿为与嫦娥相见，宁变蟾蜍，河伯呆住了，他虽知二人感情之深，却没想到后羿为了嫦娥，竟宁愿世世代代成为非兽非虫非禽的异类，自己说是对嫦娥有爱，与之相比，竟是渺少得不行自容，匕首堕地。 河伯只感自己操守欠安，用情不专，竟欲报仇？立时顿悟，知道一切已错，抱着后羿尸，想起当初曾是互相敬重的生死兄弟，悲从中来，后羿却只想多谢河伯。 民间故事辗转相传，月宫中多了一只蟾蜍伴着嫦娥。