一九二八年,政府第二次北伐成功,广东由军阀冯少棠割据,偏安一隅,工商贸易昌盛,黄赌毒百花齐放,处於崎形的繁荣状态.时近中秋,九齐陪周敬业来到,但听得东三省失陷消息传来,业仍继续风花雪月,全没理会.反之,天然居内的周敬文(陈庭威 饰)有感不少从难民从东三省逃来广州,叫六叔将卖剩之点心分给难民,相熟茶客大赞文心地好,文却认为只要时势有变,受苦的就必然是老伯姓…陈炳(欧锦棠 饰)每日也只是露宿街头,餐搵餐食,忽闻方小宇和周敬贤等学生抗日救国大示威,另一边厢,程忠向棠来报学生示威一事,大帅怒叫忠收拾一切,忠遂带骑兵到街上镇压,贤和宇等学生四散,忠与士兵搜索,与炳动起手来,时文也不值阿忠所为,上前为学生解围,贤,宇二人更同病相怜.宇返家,宇母一向卧病在床,并感到自己将不久於人世,希望程根将其夫留下的钱庄交给宇,宇无奈.文薄责贤,但贤对文只顾生意而不睬国事感不满.时齐叫业出外,业向文母索钱,贤向业责斥,业即与贤大吵起来,母见贤,业二人,一个只是玩乐,另一个却只有国没有家的性格,只感无奈.六叔张贴招聘广告,引来大批难民,李阿弟(文颂娴 饰)见人?涌涌,偷偷到天然居厨房为八婶洗碗,文见弟落力工作,追问,弟即求聘文请自己,文要弟出去排队,时厨师切伤手,弟即三两下手势做好,文感激弟帮忙,终允请之.业与齐作乐,被新来歌女麦秋娟(王馨平(王传音) 饰)美色所迷,与帅府司机相争,业怒踢帅府车洩愤,司机即召警拉业.齐告急,文知业出事,赶往公安局保人,局长说业明天一早於禺山市当众打籐,文见无法救业,大急,时忠带领大帅及其姨太来到,原来大帅藉此发洩并且伺机警告广州学生,要亲身行刑.