简在小镇上四处张贴寻人启事，完全不睬会身后那帮叫嚣着让她滚出小镇的居民。维克多则还在卧室里怨天尤人，回想着五年前，他因恼怒被父亲禁足三周而推翻实验台上的物件，引发爆炸害死了母亲。这时，栅网确认了不明嫌疑犯无名先生的原名叫艾瑞克·莫登。维克多通知众人开会，通报这一重要线索。在博士实验室翻找资料的丽塔和克里夫也找到一张驴子的照片，从背景分析是1948年的巴拉圭。首席保留这张照片必有原因，而且莫登是邪恶兄弟会成员，上世纪40年代穿越南美洲时失踪。两者之间，在时间地点上相同，不成能是巧合。
要查出其中的原因，就必须去趟位于南美洲内陆地区的巴拉圭。塞拉斯以不属于尖端科研实验室职责为由，拒绝提供私人飞机，连维克多手中的信用卡也被停用。为了证明自己的能力，维克多想到了一个，也是唯逐一个办法，开大巴车去南美洲。五个人轮流驾驶，历尽含辛茹苦，开到一个不知名的地方。就因为拉瑞抱怨了几句，身体里的能量体就脱壳而出，车上的电路随之超载熄火。出了这事，再埋怨也没用。力气最大的克里夫和维克多推着大巴，来到最近的小镇。天色已晚，众人先找了间廉价汽车旅馆将就一晚。
一大早起来，丽塔又因为精神紧张躲在洗手间不肯出来，维克多想修车又找不到车钥匙，简单是一团糟。争执埋怨声再起，简64个人格之一的飞掠不耐烦了，一手抓住克里夫，一手抓住拉瑞，瞬间传送到了巴拉圭，驴子照片上所在的地点。在这偏僻冷清的地方，竟然还有一个旅游者打扮的人在等公交车。此人叫史蒂夫，自称来做莫登改造，想让自己有双磁力脚，能在墙上行走。三人一听，便进了站台。十分困难等来了车，史蒂夫火烧眉毛的跳上去。简、克里夫和拉瑞也一同上车，来到郊外树林里的房屋。
树林里的房屋叫福托邦，据说能改变人生，没想到这个地方还会和首席有关系。莫登是纳粹科学家海因里希制造出来的产物，当年进行试验时，奈尔斯闯进这里，枪杀了海因里希，还对跨维度反应舱里的莫登连开数枪。莫登并未因此丧命，反而有了非同一般的能力。他的身体被撕裂到差别维度，就像魔方一样一块块拼凑到一路，成了现在的无名先生。他随后接手了海因里希的实验室，继续研究人体改造。想要去看看那个跨维度反应舱，就只能以改造身体的名义进去，可费用成了大问题。三个人身无分文，不过福托邦只能提供28种能力改造，简有64个人格64种超能力。她愿意献点血，供莫登研究。
在接待人员的指引下，简见到了活在铁肺罐子中的海因里希。一根管子连着铁肺，时刻不竭的注入氧气。海因里希对简的提议非常感兴趣，不过他想要得更多，帮简提取其他人格，只留主人格在体内。简可不想用自己的人格做交易，只想知道奈尔斯博士的着落。一听到这个名字，福托邦如临大敌。所有工作人员，不论男女都对三人展开攻击。一场打杀后，福托邦里尸横遍野，简杀得兴起，顺手连海因里希一路宰掉，最后还不忘发射火球摧毁跨维度反应舱。简、克里夫和拉瑞回到车站时，乘坐尖端科研实验室飞机赶来的维克多和丽塔还在等公交车。看来巴拉圭已没有线索可以调查，五人又坐着飞机回到加利福尼亚。这场说走就走的调查，最终空手而归。