霍普最近精神状态欠佳，学院的指导老师古德费洛找她谈话，古德费洛还叫了兰登一路参与谈话，兰登与霍普一见面就起争论。霍普认为房间里有怪物，而怪物正是古德费洛，古德费洛声称很久之前就认识霍普，霍普也突然想起了古德费洛。随后，霍普离开了房间，古德费洛私下与兰登谈谈他未来的规划。阿莉莎利用星光投射找到了米尔顿，告诉他亡灵巫师正在酝酿一个大型的邪恶计划，他派了一个怪物来分散学校的注意力，而你不会知道他是怪物，他可以骗你相信赖何事。阿莉莎现在是亡灵巫师那边的人，但她控制不住想米尔顿的冲动。阿莉莎让米尔顿别逞英雄，因为怪物会使周围的人不相信米尔顿。兰登准备进行一场音乐剧，大家都积极参加报名。米尔顿发现自称古德费洛的人是个精灵，他真名叫帕克，是仙子的近亲。帕克总是做两件工作，一件是专门拆散人们，另一件便是让人们重新聚集在一路。米尔顿本打算将这件事告诉卡莱布，可话到嘴边，米尔顿突然忘记是谁，卡莱布认为米尔顿在寻他开心。米尔顿拿纸条记录下古德费洛的工作，但他就是会来到古德费洛办公室找古德费洛。兰登有太多的工作要忙，他为音乐剧的工作头疼不已。古德费洛有个办法，既能让音乐剧按照兰登的方式进行，还能赢回霍普。兰登找到霍普，并将自己的主张告诉她，但这个做法使霍普情绪更加激动。音乐剧如火如荼的进行中，舞台后大家都各忙各的，乱作一团。古德费洛趁机捏断乔茜的手臂，由于乔茜手臂受伤，无法继续表演，兰登打算找人替代她。霍普找到古德费洛，询问关于自己爸爸的工作。古德费洛认为霍普的爸爸是个糟糕的画家，霍普想知道自己是否成为她爸爸想要她成为的那小我，古德费洛认为霍普对自己太过苛刻，霍普感到的那种痛苦和心碎，是意味着她做错了甚么，但我们终究会失去我们所爱之人，而感受到那种失去的痛苦，意味着你做了正确的事。尽管有风险，但你还是敞开了心扉，这就是你将继承的宝贵财富。古德费洛认为霍普准备好了，她将霍普丢掉的音乐剧本给了她。米尔顿再次找到古德费洛，他知道古德费洛就是恶魔，古德费洛让米尔顿欣赏完音乐剧。霍普在舞台上歌唱着，兰登在台下看着她，随后兰登冲上舞台，与霍普亲吻在舞台的正中心，演出完美结束。杰德负责照顾受伤的乔茜，在找照顾过程当中，乔茜向杰德吐露心声，她喜欢杰德，杰德实在也喜欢乔茜，然后，双方亲吻了起来。莉齐阅读了霍普写给她的信，霍普认为莉齐没有错，莉齐只是每天都在成长和改变，这是一个美丽的过程。霍普与兰登两人相互道歉，双方选择相互原谅。这一切都是古德费洛安排好的，他告诉米尔顿，亡灵巫师本打算让他来制造混乱，分散大家的注意力，但他不由自主的演变成现在这个情况。米尔顿认为古德费洛并不算是恶魔，古德费洛回到亡灵巫师那，他被亡灵巫师一剑刺死。亡灵巫师打算再刺死告密的阿莉莎，米尔顿及时赶到，他想拯救阿莉莎，可没想到这一切都是阿莉莎布下的圈套。