1986 / 中国香港 / 剧情,爱情

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吴国宰相，刚正不阿，智慧超群，是定国安邦的忠臣。为了吴国兴盛他曾不择手段，始终认为应一举消灭越国，又多次提醒吴王绞杀越国勾践与西施，成了他们的最大威胁。他为防吴国亡国将家眷送往齐国，被伯嚭发现并陷害，加之西施的推波助澜，伍子胥被夫差赐死。

越国国君，为人刚愎，忍辱负重。越国败于吴国后，为了活命，甘愿做学狗，做吴王的宠物，甚至将自己的妻子送到别人的床上，以保全自己的复国大业。在西施的和多方的努力下，他回到越国重振旗鼓，里应外合打败吴国。但他依旧改不了小人作态，过河拆桥，残害帮助他复兴的恩人。

越国军师，为了匡扶越国不择手段。为救越国而谋略美人计，在吴国内安排各种内线，在计划实施过程中，呕心沥血，终于等到了吴国兵败，不听范蠡的忠告，沉醉在加官进爵的想象中，却惨死在越王刀下。

越国上将军，出身贫寒，剑眉虎目，上知天文下知地理。他早就洞悉越国将败于吴国之手，屡次权越王停战而他不听，导致夫椒之战败于吴国。他与越王等人入伍为奴、将心爱之人西施献给夫差，密谋多年被释放，重振旗鼓战胜吴国后，选择退隐。

吴国国君，有勇有谋，言而有信，但过于自大好战，使得国力空虚。在越国遭受羞辱后，发誓回国后要百般奉还。以羞辱勾践为乐，对西施尽心怜爱，不惜大兴土木，劳民伤财，听信谗言，杀害忠良，明知西施是奸细，并未揭穿，直至国败，自刎身亡。